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CES展现人形机器人趋势:国泰海通探讨供应链智能化与规模化落地

CES展现人形机器人趋势:国泰海通探讨供应链智能化与规模化落地

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2026-01-12

国际消费电子展(CES)于1月6日至9日在拉斯维加斯举行,据相关机构观察,本届展会清晰地展现了具身智能规模化落地的趋势,中国企业的实力在此得到凸显。未来的关注重点将主要集中在具身智能的应用落地,包括由“感知-决策-执行”闭环所催生的全新硬件需求。作为具身智能的重要载体,人形机器人相关环节的技术突破与实现国产替代的公司,将具备显著的成长潜力。

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机构的主要观点如下:

从“数字智能”迈向“具身智能”,关键在于AI技术能否转化为实际成果。本届CES以“AI Inside Every Hardware”为主题,释放的核心产业信号在于:人工智能发展的主导范式正从云端大模型驱动的“数字智能”竞赛,转向以具体硬件为载体的“物理AI”规模化落地。英伟达、AMD、英特尔等半导体巨头在本次CES上密集发布新品,行业竞争焦点已从单纯的算力提升,转向端侧AI普及落地与超大规模AI基础设施建设的双重布局,有望加速AI技术从实验室走向规模化商用。行业关注点正从单纯的算力规模和数据中心资本开支,转向“仿真-训练-实体部署”的商业闭环能否跑通。机器人及智能驾驶作为具身智能的两大核心载体,已在部分场景或地区得到应用。人形机器人在非结构化环境中的实操能力得到集中验证,开始进入工厂“岗位实战”;英伟达开源自动驾驶模型Alpamayo,旨在加速自动驾驶技术推广,推动智能驾驶成为首个大规模爆发的物理AI应用市场。

生态竞争升级,中国企业彰显硬核实力。本届CES总参展商数量超过4100家,中国参展企业总数达1141家,数量仅次于美国,中国科技企业正通过高质量的结构性升级成为重要参与者。以联想、TCL、九号公司和追觅科技为代表的头部企业,展示了以AI原生能力与全栈整合为核心的体系化壁垒,正从技术应用者转型为生态规则的共同制定者。在人形机器人领域,中国参展商占比超过55%(21家),宇树、智元等企业聚焦于核心部件自研与商业化闭环,而上肢启元推出的全球首款全身力控小尺寸人形机器人启元Q1,则以前沿工程创新开辟了消费级新路径。

硬件路径明晰,核心供应链率先受益。具身智能的硬件发展路径已经明晰,核心供应链环节正在孕育,但整体产业仍处于商业化早期。当前阶段,市场将密切关注两大关键验证点:一是以特斯拉Optimus为代表的人形机器人其量产进度与成本控制能力;二是搭载深度AI代理功能的终端产品能否真正撬动消费者换机需求,形成现象级爆款应用。该机构认为,具备核心部件技术优势、已切入头部客户新品研发链条的供应链公司,将率先享受产业趋势的红利。随着下半年更多产品发布及大型科技公司产品路线图的进一步明确,板块估值有望从当前的预期驱动,逐步切换至业绩驱动阶段。

风险提示:技术进步及产业化进展不及预期,行业竞争加剧。

来源:https://www.163.com/dy/article/KJ28FF8T05198UNI.html
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