国泰海通：太空光伏驱动行业需求，设备公司率先受益
据智通财经APP获悉，国泰君安近日发布研报指出，马斯克已提出一项雄心勃勃的计划——每年部署100吉瓦的太阳能AI卫星，这些低轨道卫星和太空计算平台将驱动未来太空光伏的多元化应用需求。
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国泰君安主要观点如下：
马斯克提出每年部署100GW的太阳能AI卫星，低轨卫星与太空算力将推动太空光伏需求增长
太空中可直接利用太阳能，发电时间长，在能量获取稳定性与可用性方面展现出巨大潜力。此外，轨道平台可通过辐射散热方式实现高效热管理，有效解决地面数据中心面临的散热难题，从而拓展太空光伏在多元化场景中的应用空间。在低轨卫星领域，国际电信联盟（ITU）规定卫星频率及轨道使用权遵循“先占先得”原则。目前低地球轨道最多仅能容纳约6万颗卫星，而SpaceX旗下星链项目已申请4.2万颗卫星的部署许可。
全球正迎来“密集发射—组网”的关键窗口期，低轨星座数量快速扩张，直接拉动太阳翼/电池片、可展开阵列结构、储能与电源管理系统等配套需求。在太空算力方面，马斯克近期提出太空AI计算中心构想，计划依托星舰火箭实现每年100GW太阳能AI卫星的部署目标。
太空光伏技术路线目前以砷化镓为主，未来P型HJT及钙钛矿叠层技术有望成为主流路径
多结砷化镓电池仍是当前主流技术路线，三结电池AM0量产效率已达30%，但受限于工艺复杂度高、成本与产能约束，其在低轨星座领域的大规模应用仍面临挑战。从中短期来看，硅基P型HJT已具备量产交付经验，凭借低温对称工艺与超薄硅片带来的轻量化潜力，叠加抗辐照方案的持续突破，有望在低轨短周期任务中实现技术渗透。长期而言，钙钛矿叠层技术兼具高效率、柔性薄膜等优势，且在抗辐照与环境适应性方面潜力显著，若能在封装寿命与大面积一致性上实现工程化突破，或将成为下一代主流技术路线。
太空光伏产业化进程加速，企业正积极布局太空经济新赛道
钧达股份(02865)与尚耀光电正式签署战略合作协议，以战略股东身份对尚耀光电进行股权投资。双方将深度整合产业与场景资源，围绕钙钛矿电池技术在太空能源领域的应用展开合作，在技术研发、在轨验证、产业化落地及应用场景拓展等方面建立协同机制。
标的方面
推荐标的为迈为股份(300751.SZ)、捷佳伟创(300724.SZ)、京山轻机(000821.SZ)、拉普拉斯(688726.SH)，受益标的为帝尔激光(300776.SZ)。
风险提示
商业航天产业发展不及预期、光伏电池新技术进展不及预期等。
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