德银重申持有NBIX：DCP三期试验未达预期深入解析
智通财经APP获悉，神经内分泌生物科学（NBIX.US）公布其DCP三期研究结果未能达到预期后，德银重申了对该公司的“持有”评级，同时维持152美元的目标价。德银分析指出，市场对此临床结果早有较低预期，因此预计股价所受影响较为有限。
神经内分泌生物科学报告显示，其药物valbenazine（Ingrezza）针对运动障碍型脑瘫（DCP）的三期KINECT-DCP试验未能达到主要终点，这基本打消了Ingrezza在迟发性运动障碍（TD）和亨廷顿舞蹈病（HD）舞蹈症状之外拓展新适应症的可能性。
鉴于针对DCP适应症的Ingrezza并未被纳入德银的估值模型，此次试验失败并不会改变对该公司的整体估值。一项成功的研究本可支持提交补充新药申请、扩展适应症标签并为Ingrezza带来增量收入，DCP的市场机会与HD舞蹈症状市场相当或略大。
作为参考，德银对Ingrezza的峰值销售额估计约为28.21亿美元（市场共识预期约为29.98亿美元），其中包括约25.85亿美元的TD销售额和约2.36亿美元的HD舞蹈症状销售额。在缺乏标签扩展的情况下，德银预计管理层将重点推动Ingrezza处方量的增长，这一策略得到了销售团队扩大的支持，而TD市场预计将继续增长，但其目前的渗透率仍显不足。
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