美国英伟达囤货照片遭疑，真实出货数据解读
新华社北京12月19日消息，美国著名做空投资者迈克尔·伯里正在公开征集英伟达GPU被客户大量囤积的证据，特别是相关的照片材料。
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据美国媒体本津加+18日的报道，伯里此次行动的起因是社交平台X上的一篇分析文章。这篇文章对英伟达CEO黄仁勋公布的Blackwell芯片出货量提出了质疑，认为其与公司的营收数据及美国数据中心的能力可能不符。该文章出自X平台上一位自称律师的用户Kakashii之手。
根据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）的报道，今年10月，黄仁勋曾表示市场对英伟达芯片的需求持续高涨，同时透露公司在过去四个季度里已经出货了600万片Blackwell芯片。他当时预测，Blackwell系列以及明年将推出的Rubin系列产品，将共同创造高达5000亿美元的总销售额。
然而，根据X平台用户Kakashii的分析，自Blackwell芯片推出以来，英伟达报告的数据中心收入为1110亿美元，这一数字似乎难以支撑如此庞大的出货量。该帖文指出，实际可能存在数十万到数百万片GPU的供应缺口。
该帖文进一步分析说，运行Blackwell芯片需要消耗巨大的能源。假如600万片GPU已经全部出货，并且其中65%至70%部署在美国的数据中心，那么这些芯片将需要8.5吉瓦到11吉瓦的电力，几乎等同于新加坡的总发电量。但美国在2024年至2025年间，预计只能增加约8.5吉瓦专门用于数据中心的电力容量。这还是在假设所有新设施仅使用英伟达硬件，不包括其他公司产品的基础上。
该用户认为，现有的电力供应仅仅勉强够用，以匹配英伟达所宣称的GPU出货量。
伯里转发了这篇帖子，并呼吁X平台的用户向他提供英伟达GPU在美国或海外被“大量”囤积的照片或证据。他写道：“已经有人联系了我，事情变得越来越有意思，但我还需要更多信息。”
伯里近来加强了对英伟达的关注，他审视的焦点包括美国人工智能企业之间的“循环投资”、收入确认方式，以及科技巨头如何对计算设备进行折旧处理。美国彭博社上个月也提出了另一个问题：英伟达的GPU多久会过时。此外，还有不少人质疑英伟达在AI基础设施上的支出是否具备可持续性。
伯里在最近几个月里多次警告美股人工智能可能存在的泡沫风险。他前不久在X平台上发布了一张由富国银行制作的图表，图表显示当前股票在美国家庭财富中所占的比例已经超过了房地产。历史上，这种情况只出现过两次：一次是在上世纪60年代，另一次则是在2000年互联网泡沫破裂之前。他提醒说：“过去两次出现这种情形之后，紧随而来的熊市都持续了数年之久。”
伯里因在2008年成功做空美国房地产市场而声名大噪。他的经历后来被改编成卖座电影《大空头》。（卜晓明）
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