AI存储需求暴增，内存涨价冲击手机与PC产业链
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记者 董温淑
编辑 高宇雷
“不是刚需就别装电脑。”进入12月，广州一家装机工作室的负责人小赖开始这样“劝退”自己的客户们。
他并非放着上门生意不做，而是“近几个月来，内存、硬盘涨价太狠，直接导致整机价格上浮。有些不了解行情的客户接受不了，聊完了以为我们DIY电脑的都是奸商。”而市场中也的确不乏企图浑水摸鱼、以次充好的商家。
凡此种种，小赖这样的DIY服务商面临着许多额外的比较、质疑，最后的成单概率也被拉低。
在北京朝阳区某商场一层开设门店的DL同样发出了“生意难做”的感叹。他告诉「电厂」，涨价迅猛劝退了他不少装机客户，“好在我们还有修电脑的业务（支撑）”。
身处存储芯片分销行业最末端，电脑DIY从业者们感觉到的市场波动，源头来自存储颗粒原厂的战略调整。
大模型行业迅猛发展的背景下，作为燃料的算力芯片需要不断提升带宽内存，也成了云厂商加大采购的热门方向。存储大厂由此开始向其倾斜产能。
蝴蝶在彼岸振翅，变化一环接一环地传导。PC、手机甚至是扫地机等各类硬件产品都面临成本上涨，而这种态势还将持续下去。
“涨价比黄金还猛”
疯狂的涨价是从9月底开始的。
小赖对「电厂」回忆道，9月底左右的时候，工厂拿货报价开始呈现涨价趋势，价格开始抬头。
即便如此，实际的涨幅还是超越了大部分的预期。“就拿4代内存来说，8G-3200频率，海力士颗粒以及三星颗粒的，涨前价格平均在70每根，截止到目前12.17号平均价格在350每根，涨幅在280%左右。”小赖讲道。
图源：CFM闪存市场
他补充道，这次是全面调涨，甚至本以性价比作为核心优势的二手拆机、旧货翻新甚至是被戏称为“洋垃圾”的海外流回存储内存都迎来不同程度的涨幅。这让许多从业者发出了“内存涨价比黄金还猛”的感叹。
作为对比，这三个月内国际金价的涨幅也不过10%左右。
小赖所提及的第四代内存指DDR4（第四代双倍数据速率同步动态随机存取存储器），常用于PC、服务器中，在工控、安防监控等B端市场也有应用。
而这导致的结果是，装机的门槛被整体提高。“在装机市场，2000多元原本可以攒的入门产品，现在要3000才能配完了。”小赖这样讲道。
成本压力之下，每个细微环节都开始寻找更多盈利空间。而普通消费者很难在短时间内参透不同渠道、环节之间的信息差。
有市场消息称，海外电商平台亚马逊上已经出现通过伪造DDR5内存条出售而牟利的不法商家。该商家给成本更低的DDR2产品加上配重块并重新包装，伪装为售价更高的DDR5进行出售。
如果说“装机佬”们代表着更分散、小众的市场需求，内存涨价的余波已在更广泛的市场范围内层层传递。
据市场消息，PC制造商戴尔已于12月17日开始启动调价，提升所有商用PC的价格，涨幅比例将因客户合同不同“在10%到30%之间”。
今年10月份，红米K90发布之后引起市场热议，消费者关注的重点在于其大内存版本相较小内存版本价差过大。如K90标准版的12GB+256GB版本定价2599元，而12GB+512GB版本定价3199元。
相比之下，K80系列同等内存的两款产品价差为400元。K90系列高达600元的价差，被用户质疑在“抢钱”。
最终小米集团董事长雷军、总裁卢伟冰不得不出面回应，在解释“内存涨价实在太多”之余，以制定首月优惠的方式平息争议。
从存储原厂掀起的产能切换风暴
当消费电子正面临着存储涨价所带来的种种问题时，供应链上游的颗粒大厂，正在主动拥抱这30年难遇的“存储超级周期”。
“现在是纯粹的卖方市场、存储的超级周期。”在某上市芯片公司任资深采购经理的吴云辉这样对「电厂」总结道。
造就这周期的源头，是大模型训练必不可少“存力”产品——HBM（高带宽内存）。
从大模型浪潮兴起，英伟达所代表的算力芯片就被视为不可或缺的重要燃料，而存力则是隐于算力芯片之中的关键部分。
国内存算一体芯片企业亿铸科技创始人熊大鹏曾这样解读道：“对于大模型来说，它真正的壁垒不在摩尔定律，而在存储墙。”比如“H200和H100在算力上提升得并不多，主要是（数据）从HBM往芯片里转的带宽做得更好，导致实际有效算力能够提升60%、70%，甚至在某些情况差不多翻一倍”。
全球存储芯片市场由三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）三大巨头主导。
2024年，主流存储颗粒DRAM（动态随机存取存储器芯片）、NAND（非易失性闪存存储器）等产品还处在一轮下行周期中，但存储原厂已嗅到HBM的风向转变。
这一年，SK海力士作为全球首个能够量产第五代HBM产品，首先获得包括英伟达在内的多个客户大单，几乎垄断了英伟达的相关产品订单。
SK海力士12层第五代HBM（HBM3E）内存芯片
到年底，三星电子的相关产品进入英伟达H100供应链；美光则从2024年初开始大量出货其研发的最新第五代HBM产品，同样将英伟达发展为主要客户。
对高端HBM产品，英伟达展现出了照单全收的态度，2024一季度，美光、SK海力士、三星电子就陆续宣布当年产能已售罄；到2024年中，SK海力士则宣布2025年的产能也已被预订。
销售的火热，又刺激原厂不断对此加大投入。三星、SK海力士在2024年将超过20%的DRAM生产线转为HBM生产线；美光则于2024年底获得投资，分别在爱达荷州、纽约州建设新厂。
HBM之于算力芯片的不可或缺，甚至让存储原厂成为少有能在英伟达面前掌握议价权的厂商——这在过去极为罕见，也正是本轮存储周期“又急又狠”的关键变量。
据市场消息，2025年11月，SK海力士在与英伟达的第六代高带宽内存供应谈判中占据上风，并成功将其价格提升逾50%。
力保HBM供应的背景下，DRAM、NANA等品类本就面临挤压。而其中DDR正面临换代周期，更给了原厂取舍的理由。
从2024年开始，英特尔、AMD等厂商开始在处理器中支持最新的DDR5产品，推动内存进入换代周期。
尽管DDR4仍有广阔的存量需求，在产能受到挤压的背景下，各大原厂在2025年初纷纷表态、选择聚焦附加值更高的DDR5，而计划在2025年底停止DDR4内存的生产。国产存储大厂长鑫存储也紧随其后，计划最迟于2026年上半年全面停止DDR4供货。
这也是本轮存储产品涨价潮中，DDR4涨势尤为迅猛的核心原因。
存储厂商产能拉满，下游客户加速切换
在半导体市场历史中，由于技术迭代、厂家清库存等客观原因，每隔一段时间，存储市场就会上演一次供应紧张、高价难求的轮回；手机等下游客户在此时往往会加大采购、恐慌性备货。
按照经验，每轮周期相隔3-4年。而AI因素的加入，让这一轮周期的持续时间面临更多不确定性。
瑞银Nicolas Gaudois团队最新报告显示，存储行业正面临前所未有的供需紧张局面。预计DRAM（动态随机存取存储器，含有DDR、SDRAM等类型）供应短缺将持续到2027年第一季度；NAND短缺情况预计延续至2026年第三季度。
在坊间，还充斥着存储涨价将持续到2026年底、2027年中等种种猜测。面对未知，不同厂商选择了应对方式各异。
吴云辉告诉「电厂」，DDR4是其公司多款SoC原本的标配选择，产品涨价已经影响到其四季度SoC（系统级芯片）出货。
“我们有一些机器人客户，据我们统计，部分工业场景使用的DDR4型号甚至涨到了年初5-6倍的价格，带来了很大的价格压力，原来的定价Cover不住。DDR5也涨了，但没这么夸张，相比低点涨到1倍、2倍，还能承受。如果到深圳一些盘商市场看，可以看到相邻很近的不同批次产品间，也各有价差。”他讲道。
即便SoC企业普遍与内存供应商签有合同，在这种情况下，也只能是“保供货不保价”。面对这种情况，吴云辉的公司选择和客户逐一协商，试图推动将原有的DDR4产品转换为DDR5。
另据界面新闻报道，截至11月中旬，随着上游储存芯片价格的疯涨，多家手机厂商已经暂缓了本季度的存储芯片采购。小米、OPPO、vivo等厂商库存普遍低于两个月，部分厂商DRAM库存低于三周。
但观望很难解决问题，在可见的时间里手机厂商们仍要面对原厂的高额报价与紧张排单。
“现在下单DDR5，排单估计五六个月是要的，”就职于某存储芯片公司的Qura对「电厂」预计道，“我们的工厂已经（产能）拉满了。”
这场全球存储产业的步伐调整，终将传导到每个消费者身上。
当下，部分小米在售平板电脑、荣耀平板电脑已官宣涨价消息，前者涨幅在100-300元不等。
图源：TrendForce
另据研究机构TrendForce集邦咨询最新报告显示，存储器价格将在2026年第一季度将迎来显著上涨，对智能手机与笔记本等消费终端的成本与产品策略产生实质性压力。
具体而言，原本以内存作为重要卖点的中低端手机或将受到严重影响，中端机常见的12GB内存配置将“逐渐消失”。
“如果内存倒车，大家以后更没有兴趣换机了。”在一个数码资讯论坛中，有用户这样讲道。
（文中吴云辉、Qura为化名）
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