SK海力士：DRAM短缺料将持续至2028年，供给面临新挑战
一份由全球存储三巨头之一、韩国SK海力士意外流出的内部分析文件，揭示了当前存储市场供需严重失衡的局面。
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在人工智能热潮引爆存储需求、以及行业产能调整等多重因素的影响下，过去几个月，全球“存储荒”正愈演愈烈。
而全球存储三巨头之一、韩国SK海力士这份意外曝光的内部分析文件，则将存储市场供不应求的严峻局面彻底公之于众。SK海力士警告称，DRAM（动态随机存取存储器）的供应短缺状态将持续到2028年。
这一预测描绘的画面，远比多数主流投行机构的预期更加严峻。此前，包括瑞银、摩根大通、野村证券在内的国际大行均预计，DRAM短缺将延续至2027年。
瑞银上周预测，DRAM供应短缺预计将持续到2027年第一季度，其中DDR内存的需求料将增长20.7%，远超供应增速。NAND闪存的紧缺态势则预计将持续到2026年第三季度。
海力士的内部分析显示，到2028年，主要面向消费电子终端的通用型DRAM供应增长将持续受限，难以满足市场需求。
这意味着，消费者在未来购买个人电脑、智能手机等电子产品时，可能需要花费更多的钱。目前，内存涨价压力已经传导至下游厂商。根据近期的消息，面对存储芯片价格快速上涨的压力，美国计算机硬件制造商戴尔（Dell）计划于12月17日起全面调高商用产品线的售价。涨价幅度大致在10%-30%之间，具体取决于电脑配置的存储参数。
据社交媒体平台X用户@BullsLab上周分享的截图，SK海力士预测，除了高带宽内存（HBM）和小型化压缩附加内存模块（SOCAMM）外，到2028年通用型DRAM产能的增长将持续受限。这是因为，头部存储厂商已经将重点转移到满足人工智能服务器的需求上，面向消费市场的产能出现显著增长的可能性很低。
有报道称，SK海力士等存储厂商已采取保守的产能扩张策略，相较于大幅提高DRAM产量，它们更注重维持盈利水平。与此同时，服务器用DRAM的需求正呈指数级增长，预计明年的增长势头还将更为猛烈。
SK海力士还预计，AI服务器在整体服务器市场的份额将从2025年的38%飙升至2030年的53%，带动DRAM需求强劲增长。
至于NAND闪存，SK海力士的分析显示，由于服务器端（利润空间更大）需求激增，消费级NAND闪存的供应增长也可能落后于需求。
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