AI驱动全球半导体存储与终端应用产业新周期解析
11月27日，TrendForce集邦咨询及旗下“全球半导体观察”在深圳举办“MTS2026存储产业趋势研讨会”及“2026十大科技市场趋势预测发布暨TechFuture Awards颁奖典礼”。会议汇聚全球半导体存储与终端应用产业链逾千名嘉宾，线上观众超万人，重点围绕AI驱动下的供需重构与技术走向展开讨论。
集邦咨询顾问（深圳）有限公司董事长董昀昶在开场致辞中指出，虽然AI使存储市场价格波动剧烈，但AI并非泡沫，需求真实存在，且已改变高科技制造供应链供给顺序。
在上游制造环节，晶圆代工率先感受到“新周期”的压力。集邦咨询资深研究副总经理郭祚荣介绍，TrendForce预估2026年晶圆代工产业营收将年增19%，其中与AI相关的先进工艺市场年增28%，远高于整体。台积电今年下半年已导入2nm工艺生产，后续规划A16、A10并持续向1nm推进；先进封装方面，2025年产能年增率预计达到27%，CoWoS持续扩张，CoPoS、CoWoP处于蓄势阶段。
在芯片需求结构上，英伟达依旧是AI领域主力厂商，但2026年被视为ASIC芯片起飞的关键节点。美国四大云端业者相继推出自研AI芯片，国内市场则由华为与寒武纪持续推陈出新，并与本土大语言模型结合。最先进工艺不再只服务于少数通用GPU，而是在GPU与大规模定制ASIC之间重新分配，代工厂与云服务商之间的博弈焦点随之转向“谁能拿到更多高端产能”。
内存市场则最直接体现出“新周期”的紧绷程度。集邦咨询资深研究副总经理吴雅婷指出，AI服务器与通用服务器正共同驱动新一轮存储器超级周期。TrendForce预估，到2026年，与AI及服务器相关应用将占DRAM总产能的66%，云端服务供货商积极签订长约锁定服务器DRAM供给。三大DRAM厂商提高资本支出并规划新厂，但新增产能优先供应HBM，带来明显的产能排挤效应：AI服务器（如NVIDIA GB300）对LPDDR5X需求激增，开始严重压缩智能手机LPDRAM供给，服务器模组同样被HBM挤压，价格自2025年第四季度起明显上扬。
TrendForce分析认为，DRAM将面临比NAND更严峻的缺货，市场上将出现围绕有限产能的竞价；在ASP持续上涨带动下，2026年DRAM平均售价预计年增36%，营收预计飙升56%，但受无尘室空间与设备交付周期限制，位元产出增幅有限，“量不及价”的特征将进一步放大。
在闪存与终端存储方面，集邦咨询研究经理罗智文指出，AI大模型参数规模暴增，带来新的存储瓶颈。HBM速度极快，但容量有限、成本高昂，在HBM（极快、极贵）与传统SSD（慢、便宜）之间形成效能断层；同时，HDD市场因供应链限制交期长达52周，2026年预计将出现150EB缺口，需求被迫转向高密度QLC eSSD，导致整体供不应求。在此背景下，NAND Flash开始从“被动存储”转向“辅助运算核心”：一方面，高带宽闪存HBF被定位为HBM的低成本补充，为GPU提供TB级“温区仓库”，缓解模型容量瓶颈；另一方面，AI SSD在控制器内整合NPU，在本地执行如RAG Top-K等近数据处理，扮演GPU的“智能前哨”，缓解数据管线压力，让GPU专注核心计算。TrendForce判断，在供应偏紧格局与新产品形态共同作用下，2026年NAND产业有望迎来景气与价值重估。
AI对终端形态的重塑同样是产业关注重点。集邦咨询资深研究副总经理邱宇彬指出，AI和AR眼镜正在形成强关联：AI在图像识别、语言处理上的进步，为AR眼镜提供关键功能支持；AR眼镜则通过所见即所得、实时信息推送，加强AI应用黏性，并加快大模型数据积累、缩短训练周期。
受重量、功耗及光学整合难度限制，近两年不带显示器的AI眼镜仍是国际大厂布局重点；但在人类约70%的感官信息来自视觉的前提下，AR眼镜仍被视为终极形态。Meta Ray-Ban今年9月推出首款Display Glasses，被视作AI眼镜迈向AR眼镜的重要节点。
TrendForce预估，在Google、Apple等品牌AR眼镜于2027年后密集上市推动下，2030年全球AR眼镜出货量将超过一千万副，有望成为继智能手机后的新一代大众终端。中国厂商Xreal、RayNeo、Rokid等合计出货已超50万副，并在LEDoS微型显示光机、轻量化光波导材料与加工及整机制造、供应链整合等环节保持领先，为未来放量打下基础。
服务器整体市场则为上述供需与技术演变提供了需求背景。集邦咨询研究经理龚明德表示，根据TrendForce对供应链的调查，预计2025年全球服务器出货成长有望逾7%，AI服务器成长逼近25%；展望2026年，在大型CSP持续扩大资本支出及各国主权云数据中心项目驱动下，全球服务器出货量有机会再增长逾9%，AI服务器则有望维持两成以上成长。他将2026年AI服务器市场的竞争阵营概括为三类：以NVIDIA、AMD为主的GPU AI市场，美、中CSP主导的自研ASIC阵营，以及在国际形势推动下加快走向AI芯片自主化的中国企业阵营，其中既包括互联网企业自研ASIC，也包括华为、寒武纪等本土AI供货商。
在功率半导体侧，集邦咨询分析师龚瑞骄指出，随着AI芯片功耗迅速攀升，数据中心供电架构正在从传统方案转向800V HVDC，SiC与GaN成为关键技术：超高压SiC对于前端固态变压器（SST）至关重要，GaN主要用于中端和末端电源环节，追求更高功率密度和更好动态响应。SiC凭借大规模产能扩张和技术升级，已在电动汽车和能源系统等高压场景确立领先地位；GaN则从技术验证与导入阶段进入由成本效益和多应用领域共振驱动的快速成长阶段，新兴应用包括AI数据中心、机器人与汽车。SiC/GaN晶圆正由6英寸加速迈向8英寸，12英寸GaN备受业界关注。
会议同期，TrendForce发布“2026十大科技市场趋势预测”，提出2026年在AI服务器、液冷散热、800V HVDC与第三代半导体、QLC企业级SSD、2nm GAAFET与2.5D/3D封装、人形机器人与近眼显示等多个领域将迎来关键进展，整体技术路线进一步围绕“AI+带宽效率+能效”收拢。
从晶圆代工、DRAM与NAND，到AI服务器、AR眼镜，再到电源与测试体系，这场深圳会议呈现出相对清晰的共识：AI正在推动一个以存储为枢纽的新周期。2026年被产业界普遍视为观察这一周期走向的关键节点，谁能在先进工艺、带宽密度、能效和终端体验之间找到更优平衡，谁就更有机会在下一轮全球半导体存储与终端竞争中取得主动。
采写：南都·湾财社记者 程洋
相关攻略
复星医药以6000万美元选择权费与韩国AriBio达成协议，获得阿尔茨海默病口服新药AR1001的许可机会。该药已完成全球III期临床入组，数据即将公布。交易采用阶梯式付款，复星医药可待临床结果后再决定是否支付后续款项，以管理风险。合作旨在借助药物潜力提升公司全球研发与商业化能力，体现长期战略。
3亿元融资 年产500万颗微屏：赛富乐斯押注AR与XR 最近，AR显示技术领域的赛富乐斯传来新动态——公司完成了3亿元的C轮融资。这笔资金将流向哪里？核心目标很明确：加速AR用全彩微显示屏的量产与交付进程。 作为一家深耕光电半导体的企业，赛富乐斯长期聚焦于Micro LED显示赛道。其产品布局覆盖了
说到美妆、时尚和皮肤科技领域的虚拟试妆技术，AI与AR的融合如今已经不是什么新鲜话题了。但如何将这些前沿技术，真正转化为能打动消费者、又能为品牌带来实际价值的解决方案，却是整个行业持续探索的核心。 什么是YouCam App Provider？ 简单来说，YouCam应用提供商扮演的，正是这个“技术
Peridot AR Pets是什么 说到结合现实与虚拟的宠物体验，就不得不提Niantic的最新力作——Peridot AR Pets。这款增强现实宠物游戏的核心魅力，在于它让你能与一种名为“Peridot”（或昵称“Dots”）的独特虚拟生命建立真实的情感联结。更有趣的是，你可以与全球玩家协作，
在2026中关村论坛主会场，全球首创的AR+AI会议翻译系统正式亮相 2026中关村论坛的主会场，迎来了一项突破性部署。亮亮视野与智谱AI联合推出并落地了全球首个AR+AI会议翻译系统，为大会主论坛及多场平行论坛提供了核心的翻译保障。这套系统深度融合了AR眼镜与大模型能力，其指标颇为亮眼：支持54种
热门专题
热门推荐
近日，国家能源局联合发改委、工信部、国家数据局正式印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。这份重磅文件的核心思路非常清晰：一方面，以坚实的能源基础支撑人工智能（AI）的快速发展；另一方面，利用AI技术赋能能源行业转型升级。其核心目标是推动能源、算力、应用场景、数据与算法模型五大关键要素深度
在挑选文生视频工具时，若您正在智谱清影与Runway Gen-3之间权衡，那么了解两者在生成效果上的具体差异，将有助于您做出更明智的选择。本文将从画质清晰度、细节纹理、运动自然度与视频连贯性等核心维度，通过实测对比为您详细解析。 一、画质与分辨率表现 首先对比硬性指标。智谱清影基于CogVideoX
想用通义万相生成一张科技感十足的数据可视化背景，但出来的画面总觉得少了点“内味儿”？数字界面、粒子流、电路纹理这些关键元素一个不见，画面平平无奇？这通常不是工具的问题，而是提示词没有精准锚定科技可视化的核心要素，或者模型参数没调到最佳状态。别急，下面这几种方法，能帮你把想法精准地“翻译”成画面。 一
想要在Vidu生成的视频中实现流畅的慢动作或快进效果？虽然模型界面没有提供直接调整播放速度的滑块，但通过巧妙的提示词设计、利用内置功能，或结合后期处理工具，你完全可以精准掌控视频的节奏与时间感。本文将为你详细解析四种实用方法，从生成前到生成后，全方位满足你的创作需求。 一、通过精准提示词引导运动节奏
当您使用海螺AI生成的英文论文在提交查重时遭遇高重复率或AIGC检测异常，请不要急于归咎于工具本身。核心原因在于，尽管AI生成的文本格式标准、语法地道，但其语言模式和常见短语组合，并未针对知网、维普、万方等中文查重数据库的语义比对逻辑进行专门优化。换言之，机器认为流畅自然的表达，在查重系统的算法看来