中泰证券:维持广和通“买入”评级,主业稳健增长,AI端蓄势待发
中泰证券研报分析认为,广和通主营业务增长势头稳健,AI端侧与机器人业务正蓄势待发。从营收结构来看,智能模组业务在2025年上半年已贡献公司总营收的55%以上。相较于传统的蜂窝通信模组,智能模组内置主控芯片与存储单元,支持Android、Linux等多种操作系统,具备实时数据处理与丰富接口扩展能力,并已在车联网、消费电子等领域实现应用落地。公司以“AI Stack+机器人”形成双轮驱动,相关产品已进入量产与交付阶段。考虑到公司2024年受到锐凌无线出表影响,并结合最新三季度财报数据,同时展望AI智能割草机解决方案与具身智能机器人开发平台Fibot未来的广阔增长空间,智能模组的营收占比有望持续提升。预计2025-2027年净利润分别为4.52亿元、6.37亿元、8.76亿元(原2025-2026年预测值为6.11亿元、7.64亿元),对应EPS分别为0.50元、0.71元、0.97元,维持“买入”评级。
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