浙商研报：德昌股份调至买入，机器人关节电机释放成长空间
浙商证券研报指出，作为汽车EPS电机的内资龙头企业，德昌股份正将其高端电机的技术壁垒优势延伸至机器人关节电机等新兴业务领域，未来有望获得国内外头部机器人本体的订单。目前，公司在机器人领域的业务潜力尚未完全释放，增长空间可观。近年来，德昌股份已逐步从家电业务为主向更高技术壁垒、更强盈利能力的汽车EPS电机第二增长曲线拓展，在内资企业中占据领先地位，并已进入放量阶段。公司计划在2025年将高端电机技术延展至机器人关节电机业务，预计未来将实现客户端的突破。考虑到德昌股份不仅是十大吸尘器出口企业之一，更是汽车EPS电机内资领域的龙头，其机器人关节电机业务有望打开新的成长空间。基于2025年12月5日收盘价计算，其PE分别为41.5倍、21.0倍和14.7倍，评级上调至“买入”。
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