郭明錤曾经误以为，国内那些安卓手机厂商还会真心实意地想和苹果展开全方位竞争；他还误以为，苹果可以轻轻松松地就定义一个行业热潮。

直到2026年，苹果手机产品最大的重点和亮点，依然是它的折叠屏机型。折叠屏手机正是苹果AI技术最好的载体，这款产品将带动整个消费电子行业的竞争格局——折叠屏市场的第三轮浪潮，眼看就要到来了。

在去年11月底，郭明錤参与的那场对谈中，他非常详细、全面地阐述了自己所观察到的行业趋势。其中涉及了当下热门的谷歌TPU、AI行业的循环交易等话题。不过，他谈话的重心，以及外界对他最为认可的部分，毫无疑问仍旧聚焦在苹果身上。

他的逻辑异常清晰。苹果今年面临的实际状况，以及未来两年所处的大背景是：“AI Ready”的口号虽然喊了很久，却在今年罕见的WWDC发布会上意外翻车，Siri远远谈不上Ready——对于那些天天体验ChatGPT和Gemini的用户来说，Siri的表现还差得远。

iPhone折叠屏值得期待

但有趣的是，AI功能尚未就绪，完全没有影响到苹果17系列手机的市场表现。没有AI加持的苹果17标准版依然大获全胜，整个17系列的总产量已突破9600万台，比iPhone16大幅增长了1000多万台，完全符合郭明錤一年前的预测。

不过遗憾的是，iPhone Air的销量未能达到预期，苹果已将其产量下调至900万台，iPhone Air 2也要推迟到后年才会发布。未来一年多的时间里，苹果预计Air系列的总销量也就大致如此了。

郭明錤坦言自己很喜欢iPhone Air这款产品，它和iPhone 17标准版一样，体现了苹果和库克在市场竞争中的求生欲和斗志。当小米、vivo等品牌模仿苹果的外在设计、抢夺其市场份额时，苹果必须拿出更多诚意，克制挤牙膏的冲动——至少你得拿出些与众不同的东西。

iPhone Air就非常不一样。这种“不一样，但有对有错”的策略，乔布斯和Ive都曾有过类似的经验。早些年的Fat nano、钛合金材质的Power Book，都是技术演进过程中的必经之路，这些产品为后来的iPhone 4、Macbook Air积累了宝贵的经验值。

话锋一转，明年苹果会拿出什么不一样的东西呢？苹果自家的AI依旧不会Ready，iPhone 18标准版要推迟到2026年，Air 2也会推到2026年。届时手机产品线将只剩下iPhone Pro。虽然明年iPhone会加入值得期待的可变光圈功能，但仅仅这点升级还远远不够分量。

看点只剩下最后一个：折叠屏iPhone。此前，外界曾流传苹果折叠屏将延期一年发布的消息，郭明錤对此进行了解释和回应。据他了解，苹果折叠屏手机的某些部件方案至今仍未最终定案。对于一款计划在明年上市发布的产品来说，这显然是明显的延迟信号。

《智物》此前曾提到，最早关于苹果折叠屏某个关键部位的方案、材料及供应商，或许会有重大调整。某家关键的组装企业，也提出了新的方案。最初，这些信息的发布者，正是郭明錤本人。那两家上市公司，也是苹果折叠屏概念在A股中表现最好的公司。

值得相信苹果最重要合作伙伴的眼光，他们肯定是对目前的材料方案不满意。毕竟，华为早就做过类似的选择。也要相信他们的实力，新方案必然会顺利推进。

郭明錤认为，这种拖延并不会影响到苹果折叠屏手机的发布进程，大不了就先发布，然后晚上市几个月，苹果也不是没这么干过——2025年10月，iPhone折叠屏必然会发布，而且会是最大的看点。

郭明錤随口说了一个不那么严谨的概念：三星最早引发了第一波折叠屏的炒作，华为引导了第二波浪潮。如今，苹果将引来第三波折叠屏风潮。他认为，苹果折叠屏的发布，将重新点燃安卓阵营对折叠屏的投资热情。

他举的例子是三星，最近三星把折叠屏厚度降到了8.9毫米，刚好比预期中的iPhone折叠屏厚度还要薄一些。

郭明錤没有提及小米、vivo和OPPO。这三家厂商推出折叠屏手机的事实，根本不足以让他感到兴奋。苹果的某些能力，暂时还无法被模仿。折叠屏手机市场并没有为老板们带来更多的硬件利润，也不能带来更多互联网利润。

现实情况就是，这几家企业不会改变自己在折叠屏市场的存在策略。iPhone折叠屏的发布及其表现，不会影响到这个策略。

此次存储芯片大幅涨价，会带来一些巨大的改变。AI夺走了全球存储芯片的产能，华为曾经的劣势，反而变成了优势。华为会不会用这种方式来争取更多的份额？在这种背景下，折叠屏对华为的意义和定位，会不会发生相应的改变？

小米、vivo、OPPO的折叠屏势同鸡肋。存储芯片涨价到这种程度，折叠屏还要不要做？苹果把折叠屏价格拉到2000美金，用和苹果差不多的BOM成本，卖苹果一半的价格，到底有没有意义？除了每年能从3000万高端用户身上获得运营感受，还有什么其他的收获吗？

倒是郭明錤此次提到的另外一个角度，值得关注。他认为，折叠屏手机是端侧AI最好的落脚点，理由很简单：生成式AI需要一个更大的屏幕。

《智物》之前也提到过这个现象，谷歌的折叠屏手机和自身的Gemini结合，在美国市场取得了一定的亮眼表现。甚至由此，谷歌将其推到了与联想、三星的合作当中。但是，这个现象更多结合的是Gemini的订阅付费机制，屏幕只是一个重要因素，并不是最重要的。

折叠屏手机加上一个手机助手，或许是个不错的尝试。还是此前《智物》提到的，一个年销量20万台的小众产品，非常适合作为试验田。

遗憾的是，中国稳健的三雄——小米、vivo、OPPO，它们没有AI，至少没有自己的AI。有广告AI，没有用户AI。