Metaplanet比特币投资策略解析：下一个微策略？
随着比特币价格飙涨，知名比特币公司微策略（MicroStrategy）股价飙涨，该公司的BTC 投资报酬率也超过了100%。而日本公司Metaplanet 一直在追随MicroStrategy 的脚步，该公司于今年4 月首次宣布了其BTC 投资策略，并引入了由微策略公司首创的「BTC 收益率」指标来提高股东透明度。
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根据Metaplanet 最新发布的数据，该公司上一季BTC 收益率已经达到惊人的155%。此外，受益于比特币股价走势，该公司今年至今股价已涨960% 以上。
那么，Metaplanet 是如何引入比特币投资策略的，会成为下一个微策略吗？
Metaplanet 比特币投资策略
Metaplanet（TYO:3350）是一家在东京证券交易所上市的多元化企业，该公司在今年早些时候，即2024 年4 月，首次宣布了其比特币投资策略。
Metaplanet 在X 上透露了比特币购买计划，并宣布将购买价值10 亿日圆（约650 万美元）的比特币，作为其企业财务策略的一部分。
该公告称，此次比特币购买是「初步承诺」，也是更广泛地拥抱比特币潜力的一部分。
正如Metaplanet 所说的，自5 月以来，它每周都持续购买比特币。早在8 月份，Metaplanet 就从MMXX Ventures Limited 获得了10 亿日圆贷款，以加速其比特币购买流程。此后，它已进行了11 轮股票收购权，最近一次发生在10 月下旬，共筹集了100 亿日圆用于购买BTC。
在最近的购买中，Metaplanet 持有的BTC 数量增加到1,000 多个，使其成为亚洲最大的比特币企业持有者之一。
Metaplanet 比特币持仓
此举也为日本投资者提供了间接的比特币投资，而无需缴纳高额未实现利得税，在日本，未实现利得税可达55%。 Metaplanet 的比特币基金将以只有该公司才能存取的税收优惠结构持有。
Metaplanet BTC 收益率达155%
在10 月25 日，Metaplanet 推出了一项旨在评估比特币收购策略的有效性及其为股东带来的利益的主要绩效指标（KPI）——「BTC 收益率」。该指标由全球最大的比特币企业持有者微策略（MicroStrategy）在8 月提出，旨在追踪比特币总持有量与完全稀释股票之间比率的百分比变化。
Metaplanet 表示，该KPI 将有助于增强投资者对其融资策略的理解，特别是在Metaplanet 可能选择透过发行普通股或可转换证券为额外购买比特币提供资金的情况下。并补充道，公司计划在其后续比特币购买中披露其比特币收益率，提供季度迄今和年初至今的总持有量、已发行股票和完全稀释后每股比特币的最新资讯。
根据Metaplanet 最近发布的第三季财务数据，该公司上一季BTC 收益率达到惊人的155%。
Metaplanet BTC 收益率
这一增长显示其持有的比特币总量比上一季的购买量几乎增加了两倍。光是10 月份，Metaplanet 就收购了600 多个BTC，使其总持有量达到1018.17 BTC。
虽然BTC 收益率清晰地反映了该公司的比特币与股票的比率，但Metaplanet 警告投资者，它不应被视为盈利能力或流动性的衡量标准。该公司还指出，其股票的市场价格可能并不总是反映其持有的比特币的价值。
Metaplanet 会成为下一个微策略吗？股价还会涨多少？
Metaplanet 一直在追随MicroStrategy 的脚步，实施其比特币收购策略。 MicroStrategy 是一家美国软体公司，近年来一直引领购买比特币作为企业储备策略的一部分。
Sora Ventures 的Jason Fang 将Metaplanet 称为「亚洲第一个MicroStrategy 」，因为它复制了其对比特币的关注。
事实证明，实施比特币策略对Metaplanet 是有利的，比特币今年上涨了105% 以上，最高触及9 万美元。
受益于比特币价格的上涨，该公司不仅比特币收益率大幅上涨，其股价和估值也自年初以来几乎翻倍。
根据Google 财经数据，自开始收购比特币后，Metaplanet 公司股价出现大幅上涨，一度冲上3,000 日圆。截止撰稿前，Metaplanet 股价为1,698 日圆，今年涨幅超960%。
2024年Metaplanet股价走势图
该公司执行长Simon Gerovich 表示：「截至今天，Metaplanet 持有的比特币的估值收益为42.7 亿日圆（2,800 万美元）。这一涨幅比我们年初的整个市值还要大」。
著名比特币核心开发者Adam Back 也透露了对日本Metaplanet 的投资。 Back 表示，Metaplanet 的市值在其持有的比特币价值的5-7 倍之间波动，放大了其金库对市场估值的影响。此外，Metaplanet 透过出售价外比特币选择权来产生收益，从而增强其回报策略。
Back 指出了该公司过去六个月的BTC 成长，并强调波动的市值比率和策略性选择权销售的结合正在为股东创造有吸引力的结果。
如果Metaplanet 在接下来的市场周期中继续持有并增加比特币，它可能成为下一个微策略，并看到与MSTR 类似的股价上涨。
早在2020 年9 月将比特币添加到其金库后，微策略（MSTR）股价就上涨了2200%。该公司目前持有279,420 BTC，比特币投资的未实现利润超过100 亿美元。
企业采用比特币
透过购买比特币，Metaplanet 加入了越来越多利用比特币实现股东价值最大化的上市公司行列。随着MicroStrategy 证明模型的有效性，可能会有更多机构采用。
目前，除了Metaplanet 之外，特斯拉等其他全球公司继续在其资产负债表上持有比特币。
此外，有消息透露，科技巨头微软正在寻求股东投票，将比特币添加到其资产负债表中。如果股东批准，此举可能会在市场上产生骨牌效应，其他顶级公司也会加入比特币行列。
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