亚瑟·海斯：比特币或已触底！唯美股续跌方能逼联储印钞
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美联储利率决议维持不变，市场反应积极
美联储在今晨的会议上决定将利率维持在4.25%-4.5%的区间不变，并确认了2025年降息两次的预期。此外，美联储宣布从4月起放缓缩减资产负债表的步伐，将美国国债每月赎回上限从250亿美元降至50亿美元。机构债券和抵押贷款担保证券的上限则维持在350亿美元不变。
这一系列举措标志着自去年6月以来，美联储首次放缓量化紧缩（QT）的步伐。由于利率保持稳定，且政策倾向维持降息基调，市场情绪得到显著提振。
- 美联储维持利率不变，符合市场预期。
- 宣布放缓缩表，将国债赎回上限从250亿美元降至50亿美元。
- 这是自去年6月以来首次放缓量化紧缩。
美股与比特币应声上涨
受此利好消息影响，美股一扫阴霾，闻声大涨。比特币也随之震荡走高，在今日最高触及87,446美元，创下自3月7日以来的新高。目前比特币价格已较3月11日的77,000美元下方低点上涨超过13%。
市场的积极反应反映了投资者对美联储政策转向的欢迎。这被视为支持风险资产价格的重要信号。
比特币可能已在7.7万美元触底
对此，BitMEX创办人Arthur Hayes发表看法，他认为比特币可能已在77,000美元触底。但他同时指出，股市或许还有下跌空间，才能迫使美联储实施更宽松的政策。
Arthur Hayes表示，鲍威尔已经兑现了承诺，量化紧缩（QT）基本上在4月1日结束。接下来，若要真正推动市场进入牛市，要么恢复补充杠杆率（SLR）豁免政策，要么重启量化宽松（QE）。
市场未来的关键驱动因素
比特币真的在77,000美元触底了吗？有可能，但股市可能会经历更多痛苦，才能让鲍威尔完全转向川普阵营。因此，保持灵活并留有足够现金至关重要。
- 比特币可能已在77,000美元找到支撑。
- 股市可能需要进一步下跌才能促使政策全面转向。
- 投资者应保持灵活性，并预留充足现金。
Arthur Hayes对川普政府政策的分析
Arthur Hayes曾在月初撰文剖析川普政府的经济战略，并预测其政策可能成为比特币市场的重大推动力。
他认为，川普将依赖债务融资来实现美国优先政策，并会削减政府支出。这增加了引发经济衰退的可能性，从而迫使美联储降息或启动印钞机以稳定金融体系。
潜在的印钞规模与比特币走势
Arthur Hayes认为，这种印钞规模可能达到新冠疫情水平的70%到80%。这将推动比特币在川普任期内达到100万美元。
- 美国单独印钞4兆美元曾推动比特币从2020年低点到2021年高点上涨约24倍。
- 鉴于比特币的市值现在比那时大得多，保守估计，美国单独印钞3.24兆美元可能推动比特币上涨10倍。
- 对于那些问在川普总统任期内比特币如何达到100万美元的人来说，这就是答案。
川普施压鲍威尔降息
川普上任后接连对加拿大、墨西哥及中国商品加征关税，并计划于4月2日对主要贸易伙伴实施对等关税。这引发了全球经济震荡。
鲍威尔今晨在记者会上承认，关税已开始影响经济，并被纳入美联储的经济预测。他表示美联储将区分“关税通胀”与“非关税通胀”，以更精准评估政策效应。
川普公开呼吁降息
值得注意的是，在美联储决议过后，美国总统川普今早公开在Truth Social发帖呼吁鲍威尔降息。随着美国关税开始对经济产生影响（是缓和地），美联储降息的效果会好得多，做正确的事。四月二日是美国解放日！
目前，从CME Group的FedWatch工具来看，市场普遍预测，美联储仍可能在2024年内降息两次。6月降息一码的机率为57.5%，不过具体时机将取决于通胀形势与川普关税政策的影响。
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