谷歌成AI新王：巴菲特征服40%收益，NV与OpenAI遇挑战
11月18日消息，回顾过去三年AI热潮中的最大赢家，无疑当属英伟达和OpenAI。凭借销售AI“铲子”的明智策略，英伟达成长为市值高达5万亿美元的科技巨头，而OpenAI则凭借领先技术确立了AI领域的领头羊地位，尚未上市估值已至少达到5000亿美元。
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然而，这两家风光无限的公司近期却面临诸多质疑，甚至引发了关于AI是否存在泡沫化的行业争议。究其根本，问题在于它们的估值已处于高位，进一步上涨空间受限，市场焦点自然开始转向下一个潜力股——谷歌。
在AI领域，不少人还记得前几年谷歌紧随ChatGPT之后推出Bard聊天助手的尴尬经历。当时Bard的表现实在不尽人意，不仅遭到网友吐槽，甚至还有人预测谷歌将被OpenAI快速取代。
令人意外的是，经过三年沉淀，谷歌这艘科技巨轮在AI航道上越行越稳。与此同时，公司已在AI领域构筑了极高的护城河——硬件方面拥有自研的TPU芯片，虽然性能略逊于英伟达的GPU，但胜在成本优势显著，完全能够满足自有业务的算力需求。
应用层面，谷歌的实力同样不容小觑。虽然OpenAI的ChatGPT宣称拥有8亿用户，但营收表现相对平淡，平台覆盖广度更是远不及谷歌。特别是在PC、手机等平台的全家桶布局优势，是OpenAI短期内难以企及的。
如果从产业链视角考量，作为全球三大云计算平台之一的谷歌，在上下游都具备极为深厚的竞争壁垒。
谷歌的大模型Gemini虽然在话题度上不及OpenAI，但Gemini 2.5 Pro发布数月来，始终位列各大AI模型榜单前列，各项能力表现都相当出色。
凭借Gemini的稳步发展，谷歌第三季度成功获得了6.5亿月活跃用户，与GPT的8亿规模差距正在缩小。更重要的是，谷歌即将推出Gemini 3.0系列，传闻其性能将远超当前主流AI模型。届时，OpenAI面临的竞争压力必将大增。
谷歌在AI领域的综合优势，甚至让一向对科技股持谨慎态度的巴菲特也不得不改变策略。第三季度伯克希尔陆续买入1748万股谷歌股票，总价值达43亿美元。
巴菲特投资谷歌的消息公布不久，谷歌股价便开启稳步上涨模式。以伯克希尔约200美元的平均持仓成本计算，如今股价已攀升至280美元以上，浮盈超过40%。只要美国AI热潮持续，月底实现盈利翻倍应该不成问题。
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