多家手机厂商暂停采购存储芯片，部分库存不足三周
11月14日，独家消息显示，因上游储存芯片价格出现疯狂上涨，多家手机厂商已决定暂缓本季度的存储芯片采购计划。目前小米、OPPO和vivo等主流厂商的芯片库存普遍不足两个月，部分制造商的DRAM（动态随机存取存储器）库存甚至降至三周以下，它们正面临关键抉择：是否接受原厂（美光、三星、SK海力士）接近50%的提价要求。
一位原厂员工Jackey坦言，"眼下我们根本不愁销路。如果手机厂商放弃采购，我们可以将产能调整给服务器客户，他们目前同样面临缺货困扰，且这类订单往往能带来更高的利润回报。"
在AI大模型技术热潮的推动下，数据中心对存储芯片的需求急剧增长，成为本轮芯片价格上涨的重要诱因之一。相较手机厂商，服务器制造商通常更愿意接受高价采购。据了解，同等规格的存储产品，供应商给服务器厂商的报价往往比手机厂商高出30%以上。
科创板日报消息显示，此前三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价，恢复报价时间预计将推迟至11月中旬。这一举措导致短短一周内DDR5现货价格飙升25%。与此同时，三星、SK海力士、铠侠和美光这四大存储巨头，在今年下半年都陆续宣布削减NAND闪存产能，以推动市场价格回升。
三星今年的NAND晶圆产量目标从去年的507万片下调约7%至472万片；铠侠也将年产量从去年的480万片调整至469万片。SK海力士NAND产量已从去年的201万片降至约180万片，降幅达10%；美光最大的NAND生产基地新加坡Fab7工厂，则将产量维持在30万片出头的水平，维持保守供应策略。
报道进一步指出，随着AI需求推动更多产线转向四层单元（QLC）工艺，NAND闪存产能下降已成定局。北美大型科技企业担忧NAND价格持续攀升，已启动"恐慌性囤货"模式，部分供应商明年的NAND供货量已被抢购一空。
一周前，闪存巨头闪迪（SanDisk）大幅上调11月NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，引发美光等存储厂商跟进调价。
Jackey对此表示，"手机厂商的备货周期通常在三个月左右，目前各家的DRAM库存普遍在一个多月，NAND库存则在两个月上下。当前产品供不应求，如果手机厂商需要维持产品配套，接受原厂当前报价只是时间问题。不过原厂在定价时仍会考虑手机客户的感受，毕竟我们不可能仅依靠（服务器）单一市场。"
存储芯片被称为手机第二大核心部件，其成本占比仅次于手机处理器（CPU）。根据机型配置不同，其成本占比普遍在10%-30%之间，部分高配机型（如12GB+512GB配置）中，存储芯片成本占比可能超过20%。2025年第三季度存储芯片价格大幅上涨，导致中高端手机普遍提价100-500元，例如OPPO Find X9系列的12GB+256GB与16GB+512GB版本价差达900元。
与此同时，本轮存储芯片的涨价已对手机行业造成实质影响。一位国内手机品牌人士透露，目前各家都在观望竞争对手明年的产品策略，在存储涨价的背景下，选择减配还是涨价目前尚无定论，且不少项目因存储芯片涨价导致成本过高而被叫停。
11月13日，中芯国际联合CEO赵海军在2025年第三季度业绩会上表示，由于存储供应短缺及价格上涨，导致手机、网络通信设备等行业拿货偏向谨慎。为满足存储类和模拟类产品的紧急订单，中芯国际三季度推迟了部分手机类产品的出货。
记者从供应链了解到，原厂通常维持6～8周左右的库存，每季度会根据当季供需情况在合约价基础上进行调整。目前几大原厂的库存即将见底，在价格上显然不会有太多松动空间。
"现阶段各方都处在博弈的关键时期，芯片原厂出于维护客户关系的考虑，还是会优先将库存供给手机厂商。手机厂商们也希望有人率先站出来确定价格，这样才有进一步谈判空间。但在当前节点，恐怕只有苹果具备足够的议价能力。"上述知情人士表示。
他指出，即便原厂现在决定扩产，也需要一两年之后才能满足当前的市场产能需求。当前火爆的AI需求不排除存在泡沫，真正看清实际数量可能要等到明年。目前以三星、海力士为代表的原厂显然不会轻易扩产，相反减产会获得更高的利润回报。因此，预计存储芯片价格将在明年上半年迎来新一轮上涨。
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