小米、OPPO、vivo存储芯片库存告急，多家厂商暂停采购
11月14日有消息指出，由于上游存储芯片价格持续显著上涨，多家主流手机制造商决定暂缓本季度的存储芯片采购计划。
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根据界面新闻今日报道，小米、OPPO、vivo等厂商的库存普遍低于两个月，部分厂商的DRAM库存甚至不足三周，正在犹豫是否接受原厂接近50%的加价幅度。
存储芯片原厂方面则表示当前供应压力较小。一位原厂员工透露，若手机厂商不接受当前报价，原厂可以将产能转向同样需求旺盛且愿意支付更高价格的服务端客户。
在人工智能大模型应用快速发展的推动下，数据中心对存储芯片的需求激增，成为此轮涨价的重要因素之一。据业内知情人士透露，相同规格的存储产品，面向服务器厂商的报价通常比手机厂商高出30%以上。
存储芯片市场近期供应趋紧。三星电子已于10月暂停了DDR5 DRAM的合约报价，预计恢复时间推迟至11月中旬，此举导致DDR5现货价格在一周内大幅上涨约25%。
与此同时，包括三星、SK海力士、铠侠和美光在内的主要存储芯片制造商，今年下半年均采取了削减NAND闪存产能的措施，旨在推动NAND价格上行。具体来看，三星、铠侠、SK海力士均下调了年度NAND晶圆产量目标，美光则在新加坡的最大NAND工厂维持了相对保守的产能。
行业分析指出，人工智能需求的爆发促使更多生产线转向四层单元（QLC）工艺，这也在一定程度上影响了传统NAND闪存的总体产量。面对NAND价格可能持续上涨的预期，北美大型科技公司已加大采购力度，部分供应商明年的NAND供货量已被提前预订。此前，存储芯片厂商西部数据已在11月大幅上调NAND闪存合约价，涨幅高达50%，并引发了美光等其他主要厂商的跟进调价。
存储芯片是智能手机的关键组件，其成本在整机中占比通常在10%至30%之间。在部分高配机型（如12GB+512GB版本）中占比可超过20%，仅次于手机处理器。价格的上涨已对终端产品产生传导效应。有报道称，本季度存储芯片价格的大幅上涨已导致部分中高端手机价格上调100至500元人民币，例如OPPO Find X9系列不同存储配置版本的差价达到了900元。
存储芯片涨价正对手机行业的产品规划和成本控制带来挑战。有国内手机品牌内部人士表示，各厂商目前正密切关注竞争对手明年的产品策略，在存储成本上升的背景下，是选择降低配置还是提高售价尚未有定论，部分项目甚至因成本过高而被搁置。晶圆代工厂商中芯国际的联合CEO赵海军在近期业绩说明会上也提到，存储芯片的供应短缺和价格上涨，使得手机及网络通信设备等行业在采购上趋于谨慎，并影响了部分手机类产品的出货节奏。
供应链信息显示，存储芯片原厂通常保有6至8周的库存。目前主要原厂的库存水位已降至较低位，短期内价格下调的空间有限。有知情人士分析，当前市场处于多方博弈阶段：原厂出于维护长期客户关系的考量，仍会优先保障对手机厂商的供应；手机厂商则希望能与供应能力优先的供应商达成新的价格协议，为后续谈判提供参考基准，但目前可能只有苹果公司具备较强的议价能力。
对于未来走势，业内人士预计，即使存储芯片原厂现在决定扩大产能，新产能释放也需要一到两年时间。而在当前由人工智能热潮带动的需求增量方面，其实际规模尚需时间验证。主要原厂如三星、SK海力士等更倾向于通过控制产量来维持价格和利润水平。因此，市场普遍预期存储芯片价格在明年上半年可能面临进一步上涨的压力。
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