2025年，中国“AI云”市场的话语权争夺变得日益激烈。

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“AI云”是一个新事物，它不像云计算（IaaS基础设施+PaaS平台软件+SaaS应用软件）有着清晰的定义、范围和统计方法。如何划分、界定“AI云”，目前尚无明确共识。

北京首都机场，阿里云、字节跳动旗下云服务火山引擎、百度智能云的广告占据了醒目位置。阿里云的广告标语是“AI云市场份额领先，超过第2-4名总和”，火山引擎的广告标语是“占中国公有云大模型市场份额46%”。百度智能云的广告标语是“连续六年中国AI公有云市场份额领先”。

有关“谁是第一”这件事，每家云厂商都在选择对自己有利的统计口径。

理由是，它们在不同机构（如国际市场调研机构IDC、国际市场调研机构Omdia、国际市场调研机构沙利文）的市场调研报告中，在某一个细分市场位居首位。

IDC、Omdia、沙利文，这三家机构2025年至少公布了七份有关AI云市场的调研报告。

IDC公布了五份AI云市场的调研报告，是目前调研口径最全、最细的市场调研机构。Omdia公布了一份AI云市场的调研报告，调研口径是“AI云市场”。沙利文公布了一份AI云市场的调研报告，调研口径是“企业级大模型调用市场”。

上述七份报告，阿里云在五份报告（IDC三份、Omdia一份、沙利文一份）位居第一，火山引擎在IDC的两份报告位居第一，百度智能云在IDC的一份报告并列第一。

那么，AI云市场到底谁是“第一”？结论是，阿里云目前在AI云市场（包括IaaS基础设施、PaaS平台软件、MaaS模型服务）整体营收规模处于第一。

火山引擎在MaaS模型服务（也就是Token调用市场）这个以10倍、100倍速度增长的市场位居第一。火山引擎的想象、成长空间极大，正在成为阿里云最大的竞争对手。

百度智能云和阿里云在AI公有云服务这个AI软件产品和解决方案市场并列第一。这个市场从2024年之前的小模型时代延续至今。

本文将理清，这七份市场调研报告的统计口径，以及单一统计口径可能存在哪些争议。

01 统计口径如何理清？

Omdia的统计口径是这七份报告中范围最大的，它同时覆盖了AI IaaS（基础设施）、AI PaaS（基础设施）、AI MaaS（模型服务）这三个主要市场。

按照Omdia的估算，2025 年上半年中国AI云市场总收入31亿美元（约合221亿元）。其中，阿里云占比35.8%、火山引擎占比14.8%、华为云占比13.1%、腾讯云占比7.0%、百度智能云占比6.1%、中国电信占比5.1%。

在这个统计口径中，阿里云在AI IaaS、AI PaaS、AI MaaS三个市场的总营收规模目前是最大的，位居国内第一。

IDC的调研口径相比Omdia的调研口径更全、更细。但它这五份报告，把AI云市场切成了四个细分市场——智算基础设施（AI IaaS）服务市场、生成式AI基础设施（GenAl laaS）市场、AI公有云服务、大模型公有云市场。

这几个市场究竟是什么关系？智算基础设施服务包括了生成式AI基础设施，AI公有云服务和大模型公有云服务则相对更独立。但这四个市场都是AI云市场的子集。

阿里云位居首位的智算基础设施服务、生成式AI基础设施市场，偏向于IaaS基础设施。IDC定义的智算服务指，以GPU算力为主的基础设施服务，其中包括咨询、集成、开发、运维等服务。智算基础设施服务包括生成式AI基础设施，后者是前者的子集。

IDC数据显示，2024下半年，智算基础设施服务市场规模是124.1亿元，同比增长57.7%；生成式AI基础设施市场份额是87.4亿元，同比增长165.2%。

火山引擎占据首位的大模型公有云市场，简单理解，就是通过MaaS（模型即服务）平台调用Token。它就是俗称的Token市场。

IDC数据显示，火山引擎在大模型公有云服务市场位居国内第一，2025上半年市场份额49.2%，接近半壁江山。在IDC 4月报告中，火山引擎2024年在该市场份额是46.4%。

IDC数据显示，2024年6月-12月，中国大模型调用量增长近10倍。由于行业正处于发展早期，因此IDC目前发布的两份报告中，并未披露大模型公有云服务市场以人民币/美元计价的规模，而是披露了Tokens调用量。IDC数据显示，2025上半年，中国大模型公有云Tokens调用总量是537万亿次。

百度智能云和阿里云并列位居首位的AI公有云服务市场，更多是卖AI软件产品和解决方案。这个统计，从2024年之前的小模型时代延续至今。

IDC报告中的AI公有云服务包括计算机视觉、对话式 AI、智能语音、自然语言处理、机器学习平台这五种软件服务和解决方案。2024年中国AI公有云服务市场规模195.9亿元，同比增长55.3%。阿里云和百度智能云并列首位，市场份额为24.6%。

沙利文的调研口径则是最窄的。它只统计了阿里的通义、字节跳动的豆包、DeepSeek等几款大模型在2025上半年日均调用分布情况。

沙利文数据显示，从2025上半年日均调用分布来看，阿里通义的份额为17.7%。字节跳动豆包的份额是14.1%，DeepSeek的份额是10.3%。

它和IDC的大模型公有云（MaaS平台Token调用）统计范围有什么区别？简单说，IDC统计范围更大，统计了不同云厂商平台上多款模型的调用量。沙利文只统计了企业自研模型，如阿里的通义、字节跳动的豆包的调用量。

IDC统计云上Tokens消耗总量，这更接近企业真实业务场景。因为，在真实的企业使用场景，通常不会只使用一款模型，而是在不同业务场景使用不同公司的多款模型。如企业有可能在阿里云上同时使用通义、Deepseek，在火山引擎上同时使用豆包、DeepSeek。

不过，只看Tokens消耗量，这种统计方式依旧不够全面。一位数字化企业高管的看法是，因为Tokens消耗量不能完全代表解决了多少实际业务问题。未来统计各个云厂商的Agent（智能体）调用量，可能会更接近企业客户实际感受到的价值。

02 核心争议点是什么？

几家云厂商在争论谁是“第一”的过程中，有几个核心争议点。

其一，智算基础设施（AI IaaS）是目前规模最大的市场，但这个市场可以通过一些“潜规则”冲高营收。

低价销售GPU云资源冲收入，这是目前AI云市场普遍存在的做法。多位中国云厂商一线销售今年7月曾对《财经》表示，一些云厂商为争夺政企客户的算力池项目，低价销售GPU云资源，甚至是直接低价销售芯片、服务器等硬件。在激烈的市场竞争中，很多GPU云资源被两三折、三五折出售。

通过这种方式做大营收规模，无异于是“饮鸩止渴”。因为低价卖硬件得到的收入是一次性收入，做的是“一锤子买卖”。很多算力甚至并没有被真正充分使用起来。这种销售收入不可持续。一旦客户发现，自己用不到这么算力，就会退租GPU资源、减少硬件采购。届时，这些云厂商又会再次面临增长乏力的问题。

其二，Token调用，目前阿里云、火山引擎都有一部分无法被统计到的调用量。此外，真实客户场景，比调研机构的统计口径更复杂。

IDC的调研，不包含出海群体使用的MaaS平台调用量，也不包含各大模型App的调用量。火山引擎多位人士曾对《财经》表示，如果统计字节跳动旗下产品（如抖音、豆包、剪映、即梦、飞书）在火山引擎的Tokens消耗量，火山引擎市场份额只会更大。

阿里云一位管理层近期向《财经》表示，阿里的通义千问、通义万相等都是开源模型，很多企业内部部署的开源版通义大模型的调用情况无法被统计到。阿里云方面认为，通义大模型在中国企业级市场和全球开发者中的渗透率，都是位居首位的。

事实上，真实的Token使用场景，远比统计口径更复杂、多样。由于技术所限，市场调研机构很难全面掌握全国所有场景的Token使用分布情况，

一位中国云厂商资深人士对《财经》表示，创业公司、大型科技公司、政府金融等敏感客户习惯都不一样。创业公司习惯通过MaaS平台调用API（应用程序接口），头部科技公司习惯在公共云在线（On-premise）部署模型使用Tokens，政府、金融等敏感行业习惯在线下环境或私有云（Off-premise）部署模型使用Tokens。

在他看来，采用单一统计口径，无法反映市场的真实全貌。

03 确定的结论是什么？

虽然一些市场调研报告的统计口径是否全面、准确存在争议，但七份市场调研报告依旧能看一些清晰的结论。

其一，阿里云目前在AI云市场整体营收规模处于第一。

2025年，阿里云摆脱了过去三年的低迷期。2025上半年，阿里云营收635亿元，同比增长21.8%。这已经追平了国际三大云厂商（亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云GCP）的增长速度。在AI加持下，未来几年阿里云还有更大成长空间。高盛3月估算，阿里2025财年投入的AI基础设施，将新增约300亿元年化AI收入。

阿里云在中国公有云（IaaS+PaaS）市场的领头羊位置已经保持超过十年，它具备先发优势。大模型时代来临，阿里云正在快速转型，把云计算重做一遍。借助过去十多年的历史积淀，阿里云在AI云市场依旧保持营收规模领先的优势。

其二，火山引擎正在成为阿里云最大竞争对手。

一位阿里云一线销售今年5月曾对《财经》直言，2018年-2020年，华为云、腾讯云曾是阿里云的最大竞争对手；2020年-2024年，电信运营商云（移动云、天翼云）给了阿里云极大压力；但2024年之后，火山引擎对阿里云的威胁最大，双方经常激烈争夺同一个客户。

《财经》了解到，火山引擎2024年营收规模超过110亿元，营收增速远超60%。2025年，火山引擎营收目标远超200亿元。火山引擎的长期计划是，2030年营收超过1000亿元。

2025年之前，火山引擎几乎从来没有出现在主流市场调研机构的统计中。增速快、规模大，这让市场调研机构已经无法忽略火山引擎的存在。2025年之后，火山引擎几乎在每份调研报告排名都位居前列。一位云厂商资深人士今年9月对《财经》表示，火山引擎如果保持60%以上的高增速，2026年将跃升为中国第五大云厂商。

其三，Token调用市场目前整体规模不大，但未来增长空间极大，它会是必争之地。

《财经》从多家中国云厂商相关人士处了解到，2024年中国各个云厂商的Token调用收入普遍只有千万元、数亿元，总和不超过10亿元，但它正在以10倍以上的速度成长。

中国某ICT硬件企业一位资深战略规划人士今年7月曾对一些中国云厂商未来可能的Token收入进行了敏感性测试（一种根据商业模型，综合外部市场条件变化进行市场动态分析的方法）。他对《财经》表示，如果Token价格依旧维持当前的水平，他测试的结果显示，某中国云厂商Tokens调用收入未来1年-2年可能增长至40亿-70亿元。

国家数据局今年8月数据显示，2024年初中国日均Token消耗量1000亿。截至2025年6月底，中国日均Token消耗量已经突破30万亿。一年半时间增长了300多倍，这反映了中国AI应用规模的快速增长。

“卖Token”正在变得越来越流行。云厂商的模型平台Token调用量也都在以10倍以上的速度增长。截至2025年5月，豆包大模型日均Tokens调用量16.4万亿，相比2024年5月的1200亿增长137倍。截至9月25日，阿里云百炼MaaS模型平台过去一年模型日均调用量增长了15倍。

上述ICT硬件企业资深战略规划人士认为，Token市场将是中国云计算市场的重要变量。因为租赁GPU算力、销售GPU硬件这些业务的年营收增速通常只有50%-200%，几年后会逐渐下滑，收入增长的天花板可以预见。但Token收入，会以3倍、5倍、10倍的速度指数级增长。现在暂时看不到天花板。

也就是说，谁能抢到这个市场的增量，谁就将在未来的竞争中占据主动权。

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