文娱商业观察
文/德黑兰
随着暑期档进入最关键的下半程冲刺阶段，影视市场再次热闹起来。
院线突然迎来一条“大鲶鱼”——由文牧野执导、沈腾主演的《欢迎来到龙餐馆》，长剧市场则一口气上新《花开锦绣》《重器》《藏锋》三部重点剧集；与此同时，比去年更早开启短剧暑期档的红果、快手等短剧平台，也纷纷加码发力，持续提升存在感。
#龙餐馆 奥斯卡# #花开锦绣下沉口碑# #重器开播# #九门再下隔世楼# #内娱长剧的天又亮了# ……然而，在表面一片热火朝天的繁荣景象之下，依然难掩市场的几分尴尬，尤其集中在长剧与短剧两大内容赛道。
实际上，早在暑期档开局阶段，长剧、短剧两条赛道就已经通过高频上新争夺用户注意力，各大平台全面开火、彼此不让，一场场正面竞争接连上演。可惜事与愿违，平台和项目投入了极大精力，最终换回的市场反馈却显得相当平淡。
在《主角》《南部档案》《莫离》《这一秒过火》《百花杀》《九门》《野狗骨头》等11部登顶云合6月、7月热播剧榜的长剧中，只有《九门》《主角》的云合市占率突破30%。而备受期待、被市场千呼万唤的《这一秒过火》《百花杀》《莫离》，整体表现也只能说中规中矩，与观众此前的高预期并不完全匹配；另一边的短剧市场中，红果至今尚未出现一部播放量突破30亿的真人短剧，“双破亿”真人短剧也仅有6月初上线的《少夫人来自东北2》一部。
和院线电影市场类似，剧集暑期档同样还没有真正迎来属于自己的“爆档时刻”，而随着开学季一步步临近，这个一年中跨度最长的黄金档期也在不断缩短。
高频上新VS爆款缺失，长剧比短剧更焦虑
客观来看，从行业数据维度分析，《主角》《九门》都确实可以被归入爆款剧集之列。
前者播出期间连续30天稳居云合热播剧榜第一，最高市占率达到34.7%，同时腾讯视频站内热度突破30000，并刷新平台2026年代剧最高热度纪录。不止如此，《主角》在长剧暑期档中的口碑表现也堪称一骑绝尘。
截至发稿，豆瓣评分仍稳定保持在8.1。
后者自上线首日（7月30日）起便持续占据云合热播剧榜榜首，市占率以肉眼可见的速度持续上涨，目前最高市占率与《主角》仅相差0.3%。在此基础上，《九门》还在开播50小时刷新2026年优酷剧集最快破万纪录，成为优酷2026最快破万剧集以及2026首个热度破10200的剧集，并在开播11天后登顶平台拉新年榜。
《九门》的商业化表现同样极为亮眼。开播前就吸引到金领冠以总冠名身份入驻，首播前4集更是狂揽49支广告，单集最高广告数达到14条、最高露出时长达到223秒，一举刷新优酷单集广告数以及全平台年度单集广告时长双纪录。
但问题在于，这两部剧的数据表现与观众体感之间都存在明显割裂：既没有出现类似“老默，我想吃鱼了”这样迅速出圈的台词热梗，也没有像《我的前半生》“找小三”那样，引发全网模仿和复刻的高传播名场面。
换句话说，《主角》《九门》距离能够真正创造市场增量、带动全网大盘的“绝对爆款”，仍然差了一口气。与此同时，整个长剧暑期档缺少稳定而持续的高品质内容供给，大盘很难获得连续上升的推动力，平台资源和观众注意力也高度集中在少数头部项目之上，市场冷热分化十分明显。
8月9日，高居云合剧集热播榜榜首的《九门》市占率达到33.3%，而排在第二、第三位的《兵自风中来》《这一秒过火》仅分别为13.1%、8.4%。
同样的情况也出现在以红果、快手等平台为主导的短剧暑期档。相较去年一度势如破竹的增长态势，今年短剧市场的“绝对爆款”同样处于缺位状态，这已经成为当前最突出的行业特征之一。
不过也要看到，红果短剧平台上播放破10亿、20亿的真人短剧依旧不少，而且平台的热度评估体系已经完成调整，不再单纯依赖播放量指标，而是改用综合加权数据，由有效播放、完播率、停留时长、收藏、追更、互动等多项指标共同计算。单集必须观看30%-50%时长才算有效播放，用户点开几秒就划走，或通过反复刷播制造数据，都不会被纳入统计。
简而言之，红果短剧今年的数据参考价值和含金量都明显提高。
主流蜕变VS抱团守擂，攻守各有道
QuestMobile发布的《2026中国移动互联网半年报告》显示，截至6月，短剧视频APP行业月活跃用户规模已经突破4亿，同比增长71.5%。其中，红果短剧月活达到3.68亿，同比增长73.7%；去年11月上线的红果免费漫剧也增长迅猛，跻身行业月活用户规模TOP2。
轻量化、碎片化的短剧内容，正在进一步成为大众主流娱乐消费选择。与此相呼应的是，刚刚收官的第38届大众电影百花奖首次将短剧纳入荣誉评价体系，而15部获奖作品中，《东北爱情故事：闪婚玫瑰》《长路初心》《暗潮涌动》《“发”家致富》《小小狙击手》等均为红果短剧“果燃计划”出品。
而当下，字节显然已经不满足于现有蛋糕，正通过合体运行“抖红”、打通项目撮合机制、升级“千部计划”、发布三重激励等一系列举措，加速从“流量分发者”向“内容生态建设者”转型。传统长剧平台面临的竞争压力仍在持续加码，也正因如此，我们看到，这个暑期档，长视频平台之间明显变得更“亲密”了。
爱奇艺、腾讯视频接连联播《爱情有烟火》《问心2》《这一秒过火》《兵自风中来》等重点大剧；与此同时，爱奇艺与优酷也罕见牵手，继《云秀行》之后，双方还将联播改编自起点年度爆款IP的男频修仙喜剧《师兄太稳健》，以及由许凯、周也领衔主演的女频复仇剧《一瓯春》。
近日，优酷还将由郭麒麟、张雪迎主演的10集当代殡葬题材剧《此处通往繁星》分销给了芒果TV。
除了剧集联播之外，爱奇艺、优酷、腾讯视频还联合推出纪录片暑期档活动，精选《重返三星堆》《舌尖上的中国》《太阳系》等千余部优质经典纪录片，于7月27日至8月2日期间面向全网用户限时免费开放。
另一个不容忽视的重要动作是，8月4日，爱奇艺正式推出其首个横屏短剧和中剧悬疑类型化厂牌——“暗流剧场”，并于当日上线剧场首发作品《凛冬下的罪恶》。
据介绍，该剧场采取“百万保底+分账”的合作模式，内容方向聚焦单集10至25分钟的精品横屏悬疑作品，并与迷雾剧场共享电影级悬疑制作体系。首批曝光作品除《凛冬下的罪恶》外，还包括张一山主演的经典刑侦IP前传《重案六组：消失的警号》，以及改编自番茄小说《自首》的双男主刑侦罪案剧《杀人真相》。
从现阶段的市场表现来看，这一步更像是爱奇艺在横屏中短剧厂牌化运营上的一次关键推进。依托迷雾剧场已经建立起来的悬疑内容基础，以及平台自身较强的运营能力，这次布局也率先收获了市场反馈。根据云合数据，《凛冬下的罪恶》上线仅两天，就迅速拿下热播榜“三连冠”，市占率升至45.6%，并成为继《灵魂摆渡·十年》之后，2026年第二部热播市占率突破40%的中剧。
治本才能治标
不过，爱奇艺对于横屏中短剧厂牌化运营的布局，仍然需要时间去完成内容沉淀与流量积累；而平台之间的联播与联制，本质上也只是阶段性的治标之策。说到底，问题最终还是要回到那句老生常谈的话——优质内容的可持续生产能力。
这一点，无论长剧还是短剧，皆是如此。
真人短剧的天花板已经开始下移，而AI漫剧的上限究竟在哪里，依然充满未知与想象空间。
红果平台的标杆AI漫剧《万妖图录传》，从上线到连续更新十季仅用时四个多月。平台披露数据显示，该作前八季累计有效播放已经突破60亿，定于8月上线的第十一季预约量也已超过400万。与此同时，同样计划在8月上线的《都重生了，谁还装富二代啊第九季》更新节奏更快，前八季在不到两个月内就已全部更新完毕，目前第九季预约量已突破260万。
虽然以红果为代表的短剧平台仍在持续通过扶持政策对外强调，真人短剧依旧重要，但当下短剧赛道的竞争逻辑实际上已经被AI漫剧重塑，甚至连长剧赛道也因此受到一定冲击。
但这背后的核心问题，绝不只是AI漫剧太强，更在于真人短剧与长剧本身还不够硬。因此，想要真正解锁暑期档“爆档”，比起外部竞争，如何把自身内容做好，才是更关键的问题。
市场形态在不断更迭，内容载体也许会持续新旧交替，但观众的选择永远只会倾向真正有吸引力、有品质感的内容。无论是长剧、真人短剧，还是AI漫剧，赛道红利都只能带来阶段性增长，唯有回归创作本身、持续打磨内容质量，才是穿越行业周期、长期抓住用户注意力的根本解法。
正如人民日报文艺的锐评所言——永远不要低估观众，而创作也不应只是寻找观众，更要学会创造观众。
此外，虽然平台联动无法替代优质内容这一核心基础，但从芒果TV与红果的合作成果来看，在开辟新增量层面，长短内容赛道之间的竞合探索同样是一条值得验证的可行路径。QuestMobile监测数据显示，截至今年6月，二者重合用户规模达到8714.9万。
最后想说，剧集暑期档的“爆档时刻”虽然尚未真正落地，但只要行业始终坚守内容本位，市场依然拥有充足的增长空间与想象空间。
