今年以来，中国外贸结构持续向科技密集型方向优化，其中光纤光缆与光模块成为表现最为亮眼的出口品类之一。据相关报道，相关产品一季度出口量同比增长均在两位数以上，多家企业出口订单已排至2028年，供不应求态势明显。这背后，是全球算力中心建设浪潮下，对高速、低损耗数据传输基础设施的迫切需求。

在江苏南通的一家光纤生产企业，特种光纤产品G.657.A2的出货价格在一年内上涨了10倍，但仍然无法满足客户需求。订单量同比增长了4倍，然而受产能限制，实际发货量仅增长了1倍。企业甚至要求客户提前缴纳保证金以锁定产能。中天科技通信国际事业部副总经理王东表示，美国、欧洲、中东和东南亚等地区正在大规模建设算力中心，这类能够大幅弯曲且具备高速、低损耗传输特性的特种光纤因此成为市场上的热门产品。

核心原材料稀缺，产能扩张面临挑战

供需失衡的根本原因在于上游原材料的稀缺。光纤预制棒是光纤制造的核心原材料，一根的价值超过100万元。以G.657系列光纤为例，2026年全球总需求预计高达3.7亿芯公里，但中国工厂的有效产能仅为2亿至2.1亿芯公里，缺口率高达46%。为应对需求，企业已将30%至40%的产能转向特种光纤。

然而，扩产并非易事。一座年产3500吨产能的光纤预制棒工厂需要投资40亿元，建设周期长达两年。此外，全球氦气短缺也成为生产瓶颈，光纤预制棒的烧结工序必须使用氦气进行导热。目前，部分企业正通过国产氦气供应结合高回收率技术来破解困局，国产氦气供应占比已超过50%，预计未来将提升至80%以上。

下一代技术布局与光模块需求井喷

不止于现有产品，中国企业正在下一代光纤技术上加速布局。例如，中天科技已研发出面向长距离传输的C波段空芯光纤，并已在海外市场开展小规模销售。空芯光纤让光在空气中传播，玻璃仅作为反射材料，具备超高速和大容量的优势。中天科技与华&为合作，在国内首次实现了O波段反谐振空芯光纤在数据中心内部连接的规模化应用，并在阿联酋完成了中东地区的首次技术试点，测试显示传输延迟降低约30%。

与此同时，长飞光纤也发布了空芯光纤品牌，实现了全球最低衰减0.04dB/km，相较于传统实芯光纤时延降低31%，已在全球部署了超过10个商用及试点项目，其中包括从广东至香港全长100公里的世界最长距离空芯光纤商用线路。

光模块作为算力中心进行光电转换和数据传输的核心部件，同样迎来需求高峰。今年一季度，光模块出口同比增长约30%。武汉一家光模块企业生产的1.6T光模块成为海外最抢手的产品之一，每秒可传输95部2GB大小的高清电影，单只售价约1000美元。华工科技董事长马新强表示，仅1.6T光模块在北美市场的需求就已突破200亿美元，预计2026年全球光模块市场将远超300亿美元。

产业机遇与未来展望

据业内统计，2026年海外新建算力中心的年度投资规模预计达到4.2万亿元软妹币。摩根士丹利在最新研报中已将2026年全球AI光模块出货量预测从5300万台上调至7300万台，主要依据是对1.6T光模块需求的更加乐观的判断。中国企业目前在光模块市场的全球份额已超过70%，光纤份额超过60%。

表面上是光纤光缆和光模块在全球范围内供不应求，其背后的本质是AI算力革命所带来的历史性机遇。全球算力中心的密集落地和带宽需求的指数级增长，将中国光通信产业推向了舞台中央。中国企业不仅正在满足当下的旺盛需求，同时也在空芯光纤、高速光模块等前沿赛道上加速竞跑。但订单背后也有隐忧，技术迭代速度越来越快，全球算力基础设施建设刚刚开始，大幅增长的出口订单应被视为产业升级的重要窗口。