英伟达近日宣布重磅举措——向Lumentum和Coherent各投资20亿美元，这两家公司均为光通信设备领域的核心企业。此次投资目标明确：强化数据中心芯片所需的光子互连技术，为AI处理器构建一条更高带宽、更低延迟的数据高速公路。消息公布后，Lumentum股价盘中上涨5%，Coherent更是飙升9%。

在最新财报电话会议上，英伟达高管明确表示，公司将动用充裕的现金储备，系统性地投资AI全栈生态，加速模型训练与推理所需的算力基础设施升级。此次聚焦光子技术的战略投入，正是这一整体布局中的关键环节。

其背后的逻辑不难理解：AI推理工作负载正以指数级增长，传统铜缆与电互联方案已逼近物理极限。光子技术通过光信号替代电信号，实现芯片之间、机架之间乃至数据中心之间的高速通信，成为突破带宽瓶颈、降低功耗与延迟的核心路径。英伟达此举不仅加固了其在AI加速计算领域的技术护城河，更在云服务商加速自研芯片、供应链多元化的趋势下，进一步夯实了自身硬件的性能领先优势。

值得一提的是，去年半导体巨头Marvell Technology以32.5亿美元收购了光互联初创公司Celestial AI，这同样释放出明确信号：业界对光子互连赋能AI芯片架构已形成高度共识。

与此同时，英伟达的核心客户Meta上周刚与AMD达成一笔高达600亿美元的AI芯片供应协议，高阶AI算力市场竞争已进入白热化阶段。在这种压力下，持续提升芯片间互连效率与系统级能效，已不再是选择题，而是维持技术领导地位的必然要求。

此次合作不仅是40亿美元的股权投资，还包含英伟达向两家公司发出的“数十亿美元级”长期采购承诺，并锁定了它们的先进激光器、硅光模块及光网络组件的未来产能配额与优先获取权。所获资金将用于支持Lumentum和Coherent的研发投入、产线扩建及日常运营，同时加速它们在美国本土制造能力的建设进程。

Lumentum首席执行官Michael Hurlston公开表示，公司将利用这笔投资启动一座全新晶圆厂的建设，显著提升面向AI数据中心的光子器件量产能力。

总结而言：英伟达正通过深度绑定光子技术核心供应商，构建一条更稳固、更具前瞻性的AI基础设施供应链，为即将到来的千兆瓦级AI工厂时代全面奠基。

来源：路透社