图：RieKoizumi

最近看了一部芬兰纪录片《我的物品》，挺有意思的。

主人公卢卡宁失恋后，刷爆了信用卡，囤了一大堆东西，房间被塞得满满当当。直到某一天，他突然厌倦了，觉得这一切空洞得可怕。于是，他决定玩一个游戏：清空家里所有东西，全部存到租来的仓库里。为了把事做绝，他连内裤袜子都没给自己留，光着屁股冲出门外。

他定了三条规则：一年之内，每天只能从仓库取回一件东西，期间不买新东西。看看能活成啥样？小哥还挺乐观，他觉得反正现在一无所有了，那每得到一件东西，生活都能发生翻天覆地的变化，今年会是一场盛宴。

懂了，没苦吃，硬要吃。重建生活幸福感。

实验做到一半，主人公又做不下去了，再次感到厌烦。倒不是物品不够用，而是他觉得，自己根本不需要那么多东西。他感慨：“我靠七件物品就能活下去。”反正不穿袜子也能活，不穿内裤也没人知道——哈哈。

看到这儿，觉得这是个反消费主义影片。有时候物品太多了，反被物品本身绑架。咱要拒绝绑架。

主人公后来生活有了变化，不是大彻大悟了，而是他又交了新的女朋友。纪录片的色调明朗了，主人公心情愉快了，生活又充满生机了，需要一些衣物配饰来打扮自己了，他又开始取回部分物品。

感觉影片更像是在催人去“爱”。主人公一开始虽然没女朋友，但有几个好哥们，帮他把东西搬来搬去，帮他维修物品，借他自行车约会，不离不弃。对于他“放弃一切”的行为艺术，亲人也不责骂、不催促“走入正轨”，就乐乐呵呵地点评。外婆在病房和他说：“人离不开物品，但物品无法组成一个家。家来自于别处，物品只是道具而已。”

二

基金二季报陆陆续续出炉，果不其然。知名消费基金大笔换成科技。

刘彦春的景顺长城鼎益，一季度主要持仓还是茅台、中免、汾酒、美的等消费老将。增加了基金经理“共管”后，绝大部分换成了AI科技，孙猴子脸说变就变了。

但很惨烈，吃到一波科技涨幅后，最近光速下坠。

张坤的易方达蓝筹精选也变了，但没那么极端，没有全换血。5月增加了基金经理共管，目前仍留着茅台、腾讯这些“坤”式心头好，但有所减仓，增加了部分科技股，像中芯国际、东山精密等。基金报告中说：“国外AI大模型收入不断增长……国内AI商业闭环逐渐落地”，对AI说法挺正面。

不过，有个细节挺有意思。张坤在另一只自己共管的基金报告中，对AI说法不一样，更负面，甚至直接提到了“互联网泡沫”。他说：“我们认为市场广度缺失，和1999年互联网泡沫有类似性。当年也是纳斯达克指数大涨，大部分股票下跌。同一年，巴菲特发表了著名的太阳谷演讲。”

巴菲特的太阳谷演讲，有点悲壮感。1999年互联网泡沫甜美，但巴菲特对互联网坚决说NO。外界一边倒评论：巴菲特老了，跟不上时代了。巴菲特说：“你们总说互联网是新事物，历史规律会失效。但我也经历过20世纪的碘伏性创新：汽车塑造了城市样子、改变了全民生活；飞机碘伏了人类出行……又如何呢？汽车公司最多时有几千家，最后只留下了3个。航空业诞生到今天，所有公司加一块儿是净亏损。有社会价值不等于有投资价值。归根结底得看企业，真正能不能挣到足够多的现金。”

巴菲特说完这番话大约7个月后，互联网泡沫破灭，纳指崩盘。或许——张坤可能借巴菲特谷底经历，给自己打气？

基金经理再高阶，也是血肉打工人。打工人有野心欲望，做好了想跳槽、想自己创业；当然，打工人也有苦逼兮兮时，职业低谷时也很拧巴，被安插“帮手”，有别的基金经理“共管”。种种场外因素，会扭曲人的能力，难免让持有者觉得偶像塌房了、基金变味了。早两年说过，除了手上剩下的几个固收+，不再持有任何主动公募基金了（这几个固收+也只是偶尔换换仓，不再新买入了）。现在就是老老实实买宽基ETF，尽量做到低估了买、高估了卖，这是亘古不变的挣钱道理。简单点，再简单点。

有个变化稍说两句：虽然现在油价依旧高位，但黄金又重新站上4100，铜价开始逼近历史高点。

市场对加息的担忧，似乎慢慢缓解。接下来要是不闹幺蛾子，有色也可能慢慢见底，边走边看。