英伟达在AI基础设施领域再度发力，Vera Rubin平台于7月21日公布了最新进展。这一面向“千兆级AI工厂”的新一代算力平台，正在全球范围内加速部署。CoreWea ve、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等头部云服务商，已率先启动Vera Rubin NVL72系统的部署工作。

与此同时，英伟达推出了新一代Spectrum-6以太网交换系统，专为基于Vera Rubin的超大规模AI基础设施量身打造。官方表示，Spectrum-6将作为下一代Spectrum-X Ethernet平台的核心组件，凭借高带宽、智能流量管理及故障恢复能力，进一步提升AI工厂的整体计算效率。

中国银河证券分析师赵良毕对此给出了值得关注的判断：Spectrum-X Ethernet Photonics是全球首款实现200G/lane大规模量产的CPO（共封装光学）交换机。而Vera Rubin的量产部署，意味着Spectrum-X Ethernet Photonics将率先落地——这进一步验证了光互连在下一代AI数据中心中的关键价值。随着硅光子技术渗透率提升，上游光芯片的需求也将随之水涨船高。算力基础设施赛道的长期确定性已十分清晰，那些具备高端量产能力、深度绑定全球头部客户、并掌握核心技术的企业，有望率先吃到这波红利。