特朗普赢得美国总统大选后，比特币突破十万美元，牛市加速推进。不只是比特币，与特朗普团队关联的项目也纷纷拉升。
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最近，与特朗普家族关系密切的World Liberty Financial（简称WLFI）接连买入ETH、LINK、AA VE、ENA等资产，市场跟风效应明显，已经成为加密投资圈一个不可忽视的信号。
那么，WLFI到底是个什么项目？未来还可能有哪些影响市场的操作？
01 WLFI 是什么？
WLFI是由特朗普及其家人（大儿子小唐纳德·特朗普、三儿子埃里克·特朗普、小儿子巴伦·特朗普）支持的DeFi项目，2023年9月在以太坊主网的Aa ve V3平台正式上线。
本质上，WLFI是一个去中心化金融平台，用户可以在上面借入、借出和投资加密货币。创始人希望把它打造成一个实现财务独立的工具，让人们不依赖传统银&行等中介，就能进行点对点交易。他们想推动全球DeFi的发展，重点服务那些被传统金融忽视的人群——特朗普家族曾称它是“加密DeFi的未来”。
WLFI是World Liberty Financial的治理代币，每个代币让持有者有权在平台的社区提案中投一票。不过最初的分配方案后来改了，原来计划一半以上用于销售，后来调整为社区和创作者奖励，这也反映了对早期支持者的激励变化。
和UNI、MKR这类治理代币不同，WLFI不附带任何经济权利，兑换后就不可转让——也就是说，你拿到代币后不能交易、交换或卖掉它。虽然以后可能会通过社区投票改规矩，但至少在很长一段时间里，这些代币没法流通。
因为不能转让，没法给投资者短期套利机会，WLFI自2024年10月15日上线以来流动性一直很低。
还要注意，WLFI只允许美国以外的用户参与，而且没在任何金融监管机构注册。美国居民没法参与交易，这多半是为了避开美国监管。
结合它的推广方式，说白了，WLFI就是在特朗普的影响力下，用来推动美元稳定币和DeFi应用的项目，目标是加强美元在DeFi领域的主导地位。
所以，有必要看看特朗普家族具体是怎么支持这个项目的。
1）团队成员情况
WLFI官方介绍里写了这么一句话：受特朗普启发，推动稳定币和DeFi的大规模应用，尤其是美元稳定币，确保美元的主导地位。
唐纳德·特朗普本人担任项目的“首席加密货币倡导者”，他的儿子埃里克·特朗普、小唐纳德·特朗普和巴伦·特朗普则担任Web3大使，帮忙推广平台、吸引主流用户。
按照白皮书内容，特朗普旗下的DT Marks DEFI LLC同意推广WLFI，并授权项目方使用特朗普家族成员的名字和肖像。作为回报，WLFI付给DT Marks DEFI LLC一些代币，还分走协议净收入的一部分（大约75%）。
但特朗普家族在法律上和WLFI撇清了所有关系。WLFI虽然自称“唯一一个受特朗普启发产生的DeFi平台”，但特朗普家族的那些“倡导者”“大使”头衔，并不是实际的管理职位。官网底部还有一行小字：
唐纳德·J·特朗普、其任何家庭成员，或特朗普集团、DT Marks DEFI LLC 或其各自关联公司的任何董事、管理人员或雇员，均不是WLFI或其关联公司的管理人员、董事、创始人或雇员。……World Liberty Financial 及其 WLFI代币并非整治性质，也不属于任何整治竞选活动的组成部分。
所以有批评者认为，WLFI只是特朗普家族贴牌的项目，背后操盘手借特朗普的名声推产品，特朗普家族出名字和肖像赚钱。这种操作对特朗普家来说并不新鲜——世界各地那些挂着特朗普名字的酒店和大厦，很多就是授权或贴牌合作。
总的来说，宣传上WLFI和特朗普家族关系密切，但法律上没有任何实质关联。这也是很多人不买账的原因之一。
除了特朗普家族支持，WLFI的团队里也有不少有经验的加密从业者。
官网显示，WLFI共有五位创始人。其中Chase Herro和Zak Folkman的行业履历不太亮眼。据CoinDesk报道，他们之前做过一个不温不火的DeFi产品Dough Finance，2024年夏天被黑客攻击，损失200万美元。另外，WLFI的区块链负责人Octa vian Lojnita和一位匿名开发者，也来自之前的Dough Finance。CoinDesk还说，早期WLFI发布的代码库直接复制了Dough Finance的代码，后来才删掉。
不过WLFI表示，他们已经请BlockSec、Fuzzland、PeckShield、Zokyo等多家审计公司审查过代码，保证安全。
除了Chase Herro和Zak Folkman，另外三位联合创始人是Steven Witkoff一家（Steven Witkoff、Zach Witkoff、Alex Witkoff）。Steven Witkoff是美国知名房地产开发商，也是特朗普的朋友。
此外，WLFI还有一支由风险投资人、律师和区块链工程师组成的顾问团队。其中包括以太坊二层网络Scroll的联合创始人Sandy Peng，以及Polychain Capital的合伙人Luke Pearson。
这些顾问各有各的技术专长和市场经验，能帮WLFI实现长期目标，特别是在推广美元稳定币和扩展DeFi应用上。
2）发展近况
虽然山寨币市场在比特币带动下开始回暖，但WLFI的销售仍然不乐观，从发售到现在只卖了四分之一左右。
不过有两件事值得注意：一是11月底，波场创始人孙宇晨花了3000万美元买入WLFI代币，成为目前最大公开投资者，随后在11月26日，孙宇晨被任命为WLFI的顾问。
接着在12月18日，WLFI宣布与Ethena Labs合作，双方寻求长期合作，起步计划是从Ethena的收益代币sUSDe开始。
另外最受关注的就是WLFI买入的各种山寨币了，每次出手都能直接带起一波交易热潮。
02 WLFI项目的链上活动
据Spot On Chain监测，WLFI自2024年11月起，通过一个主钱&包地址储备了多种主流和新兴加密资产，特别是12月，累计支出接近4500万美元，包括ETH、cbBTC、LINK、AA VE、ENA以及最新的ONDO等，总持仓价值已突破8480万美元。
据不完全统计，其储备的加密资产包括：
1）ETH
以太坊是全球第二大加密货币平台，在行业中的地位和影响力不用多说。
WLFI多次收购ETH，在ETH上花的钱最多。之前有报道说花了3000万美元储备了8105枚ETH，单价约3700美元；最近一次操作是12月20日通过Cow Protocol以250万美元收购722.213枚ETH。这次交易后，WLFI持有的ETH总量达到1.64万枚。
2）cbBTC
cbBTC（Coinbase Wrapped Bitcoin）是Coinbase推出的ERC-20代币，把比特币价值引入以太坊等网络。WLFI花1000万美元兑换了约103枚cbBTC，操作均价97181美元/枚；随后把全部cbBTC换成了WBTC持有。这个操作正好发生在Coinbase宣布因未达到CEX标准而下架WBTC的同一天。Coinbase下架WBTC，WLFI此举被视为对WBTC的支持。
WLFI选择把cbBTC换成WBTC，可能是看重WBTC在市场上的成熟度和基础设施优势，也可能和孙宇晨成为顾问有关——孙宇晨旗下的托管公司BiT Global今年8月和WBTC背后的BitGo宣布合作，之后WBTC业务转到了BiT Global和孙宇晨手上。
3）AA VE
AA VE是基于以太坊的去中心化借贷协议，用户可存款赚利息或借出加密资产，也是WLFI推出时用的协议。
WLFI在AA VE代币上操作很活跃，多次买入。曾以24.6万美元买入单价360美元的AA VE；又以125万美元买入单价308.4美元的AA VE；还以100万美元买入单价297.8美元的AA VE。目前WLFI共持有613.7万个AA VE。
4）LINK
LINK背后的Chainlink是去中心化预言机网络，帮区块链智能合约获取可靠的链外数据。简单说，Chainlink让区块链能用上外部数据。
WLFI在LINK上操作也比较频繁，曾以34.2美元、25.5美元、27美元等价格买入，总共花了约800万美元。目前WLFI持有的LINK总量为7.83万个。
有消息说WLFI将与Chainlink预言机集成，加速DeFi推广。Chainlink是市场上领先的数据预言机方案，WLFI作为DeFi平台，很可能需要Chainlink的服务来保证产品准确和安全。所以买LINK可能是为了获取和使用Chainlink的服务，增强平台功能。
5）ENA
Ethena (ENA) 是一个去中心化金融平台，通过算法稳定币机制保证资产稳定。ENA可用于抵押、交易和治理。平台提供高效交易、流动性挖矿和DeFi整合，旨在为加密资产提供稳定透明的金融服务。
WLFI共花75万美元储备了741,687枚ENA，操作均价1.011美元/枚；另外花50万美元，均价0.98 USDT，储备了509,954枚ENA。目前共持有74.1万枚ENA。
不过WLFI一位发言人表示，购买ENA代币和与Ethena Labs的合作没有直接关系，只说明WLFI对Ethena网络的长期可行性有信心。
6）ONDO
Ondo Finance是基于以太坊的DeFi协议，把传统流动性服务转成现实世界资产的代币化，连接加密资产和实体经济。主打产品是债券RWA。目前Ondo已在币安合约上线四款产品，包括美国货币基金OMMF、Blackrock短期美国国债ETF OUSG、代币化票据USDY和支持代币化证券抵押品的Flux Finance。
对于ONDO，WLFI只操作过一次，总计花25万美元配置了13.4万枚ONDO，操作均价1.86美元/枚。
03 还透露了哪些信息？
可以看出，WLFI项目近期做了很多链上操作，配置的代币覆盖了稳定币（USDT）、抵押借贷、RWA、预言机、封装比特币等项目，基本上包含了链上DeFi的各个类别。除了显而易见的DeFi资产储备外，从链上活动还能看到以下几点：
1）采用Safe多签钱&包Safe多签钱&包是基于智能合约的资产管理工具，通过多签机制（需要多个账户共同签名）提升数字资产安全性。它支持灵活设置签名规则，可以设成单签（1/1，一个人就能授权交易），也可以设成多签（2/3或3/5），需要凑够指定人数才能操作。它兼容多种区块链和代币类型，广泛应用于团队资金管理、DAO财务操作、个人资产保护和托管服务，因为高安全性和透明性很受Web3用户欢迎。
WLFI进行链上操作所使用的Safe多签钱&包共有7个签名者，其中有一个签名钱&包是活跃的DeFi用户。
2）通过Safe钱&包内置的Cowswap进行代币兑换
链上数据显示，WLFI在不到两个月里，已经通过去中心化交易所CowSwap进行了超过150笔交易。CoW Swap是CoW Protocol的前端，集成了批量交易、交易意图和MEV保护等功能，是一个DEX聚合协议，部署在以太坊和Gnosis上，是目前流行的DEX之一。
由于WLFI通过钱&包大量兑换，CoW Protocol的原生代币COW价格曾在24小时内飙升超过30%，7天上涨超过80%。
3）代币选择背后的考量
多样化的投资组合：配置不同领域的代币，既能降低单一资产波动风险，也能捕捉更多市场机会，同时利用市场热度增强资本运作效果。
增强DeFi生态影响力：这些代币大多是DeFi核心资产，配置它们有助于WLFI在DeFi生态里扩大布局和影响力。
战略合作机会：有些特定资产（比如ENA和ONDO）可能是基于和这些项目合作的考虑，从而提升自身品牌价值和市场话语权。
总的来说，这很符合WLFI的发展目标：通过各种方式不断提高影响力，构建一个全面的链上借贷、交易平台。
04 小结
如果说此前比特币价格因为“特朗普效应”从7万美元涨到10万美元以上，那么WLFI持仓的代币同样受到了这个效应的推动。例如，12月14日，WLFI配置LINK和AA VE后，LINK持仓浮盈29.9万美元，AA VE浮盈33.8万美元。12月16日，随着WLFI操作消息扩散，ONDO价格突破2.1 USDT，创下历史新高，24小时涨幅16.33%。
因此市场开始把WLFI的资产看作老牌DeFi的风向标，纷纷猜测WLFI下一步会储备哪些加密资产？
有人觉得应该关注投资顾问背后支持的团队，有人认为各赛道的头部项目——资产价值大、品牌价值高的——可能成为新目标，还有人觉得市值前百的优质DeFi资产都不容忽视。
不过WLFI接下来到底要做什么，我们只能等着看。
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