先看一组最新数据：摩根士丹利证券在报告中明确点出，今年鸿海将拿下苹果2万台AI服务器订单。这不是空xue来风，报告进一步披露，鸿海旗下的工业富联（601138.SH）早在2021年就开始与苹果合作服务器项目，到2023年年中已经小批量向苹果供货。更值得注意的是，市场传闻鸿海今年还有机会拿下英伟达最新的B200订单——而英伟达相关客户订单，长期以来也主要由工业富联承接。
事实上，工业富联的客户名单相当豪华：英伟达、亚马逊等科技巨头都是其座上宾。今年预计产品仍将主要供给这些头部客户。作为国内AI算力的绝对龙头，工业富联近期股价表现亮眼，市值一度飙升至4600亿元，冲进全A股排行榜第20位。
天风证券在近期研报中也给了一剂强心针：全球企业云基础设施服务支出持续扩张，叠加Sora等AI大模型不断涌现，算力需求只会越来越热。与此同时，国内顶层设计也在持续推动算力、智算中心建设——整个产业链正迎来一个难得的乐观窗口期。
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