半导体硅片赛道正迎来量价齐升的“甜蜜窗口期”。随着全球硅片厂商纷纷开启涨价周期，叠加AI算力需求对行业格局的重塑，这一细分领域迎来了久违的爆发式增长。截至2026年7月12日，半导体硅片指数年内涨幅已接近翻倍，板块内个股轮番走出翻倍行情——这种热度，连二级市场的资深投资者都感叹“许久未见”。

公募基金显然早已捕捉到这一机遇。证券时报记者注意到，国泰基金、华夏基金、易方达基金、富国基金等头部机构在今年一季度便提前布局，重仓了立昂微、有研硅、神工股份等核心标的。这种精准的前瞻性押注，直接锁定了本轮行情红利，相关基金净值表现颇为亮眼。

多位接受采访的公募基金经理给出了更深入的分析：当前硅片板块的核心驱动力，已从传统的供需周期切换为AI算力需求驱动的结构性增长。在政策和资本的双重加持下，国产化率的提升空间依然巨大。不过，短期股价高位回调风险不可忽视，尤其对于已经翻倍的标的。但从中长期看，具备技术壁垒和客户认证优势的头部企业，有望持续受益于AI浪潮与国产替代这两条主线。