财务审核中最令人头疼的问题是什么？莫过于发票与报销单的金额不一致。轻则导致凭证被退回，重则引发税务风险。以往需要人工逐张核对，耗时5分钟以上，如今借助阶跃AI，可以直接解析PDF或图片格式的发票以及结构化的报销单，自动识别关键字段并逐项比对，彻底告别人工逐行核对。该工具支持上传PDF或图片发票，以及包含“发票号码”和“报销金额”列的Excel单据，经过图像预处理、字段映射、双向匹配和±0.01元的容差校验，仅需6到12秒即可生成分级差异结果，并支持一键导出。

上传并关联原始凭证与报销单

首先进入上传环节。打开阶跃AI的财务审核界面，点击【新建审核任务】，在“原始凭证”区域拖入发票的PDF或清晰截图（支持JPG/PNG/PDF，单张不超过20MB）。然后在“业务单据”区域上传报销单的Excel或WPS表格——注意，表格中必须包含“发票号码”和“报销金额”两列。

特别提醒：如果发票为扫描件，且存在明显倾斜、反光或局部模糊的情况，建议先点击右上角的“图像预处理”按钮启用自动矫正功能。否则OCR识别率可能降至70%以下，导致金额漏提，影响后续比对效果。

配置关键字段映射关系

上传完成后，系统会自动识别发票上的字段，例如发票代码、发票号码、价税合计、开票日期等，同时也会解析出报销单上的所有列名。此时需要手动确认字段映射关系：在左侧选择发票识别出的【价税合计】，右侧下拉选择报销单里对应的【报销金额】列；同理，左侧选择【发票号码】，右侧匹配报销单中的【发票号码】列。

这一步至关重要，切勿跳过——如果报销单里的“金额”列实际为不含税金额或实报金额，却错误地映射到发票的价税合计上，比对结果将完全失准。

执行智能一致性校验

映射配置完成后，点击【开始校验】按钮，系统将自动执行校验流程。核心逻辑分为三步：

① 根据发票号码进行双向匹配——将发票与报销单中相同号码的记录一一绑定，未匹配上的记录会被标记为“单据缺失”或“发票冗余”。

② 以发票的价税合计为基准，与报销单对应行的报销金额计算绝对值差额，默认容差为±0.01元。

③ 根据差异大小进行分级标记：差额为零的判定为通过；大于0.01元的标红，归为“高风险差异”；在0.01元以内但不为零的标黄，提示“尾差待确认”。

整个校验过程仅需6到12秒，结果会实时生成一个新工作表，包含原始行号、发票号码、发票金额、报销金额、差额和状态标签，清晰明了。

查看并导出差异明细

结果生成后，可通过两种方式查看详情。方式一：直接点击【导出Excel】，导出的文件将自动包含三个Sheet：“全部匹配项”“高风险差异”和“尾差待确认”。方式二：在结果列表里点击某条红色差异行，右侧会弹出双栏对比视图——左侧显示发票原图并高亮金额区域，右侧显示报销单对应行的数据。鼠标悬停在差额数字上，还可查看计算过程快照。

值得一提的是，导出的Excel中“高风险差异”Sheet已按差额绝对值从大到小排序，第一行即为最需要优先处理的问题单据。