先来说几个核心判断。存储芯片巨头美光正在全球范围内密集扩产，而日本广岛成了它在亚洲布局HBM产能的关键落子。当地时间7月4日，美光在广岛的晶圆厂扩建工程正式破土动工，总投资大约1.5万亿日元，合93亿美元。这笔钱主要砸向高带宽存储器（HBM）这类先进存储芯片的生产，直接服务AI处理器需求。按计划，相关产品预计要到2028年夏季左右才能出货。日本经济产业省那边也是给足了面子，最高将提供约5000亿日元的补贴支持。这其实是美光全球AI存储产能扩张的一部分，它在美国爱达荷州和纽约州也在推大规模先进制程投资，眼下就是在多线并进，提升DRAM与HBM的供应能力。
再看模型这边。Anthropic在澳大利亚的动作有点猛。据7月5日的报道，这家AI公司计划在澳大利亚采购至少1.4GW的数据中心算力，对应建设成本约150亿美元，折合216亿澳元，远高于此前的市场预期。它的目标是在2027年底前启用至少1GW的算力，而且已经在澳大利亚设立了办公室，推本地化基础设施的落地。显然，算力争夺战已经从芯片端烧到了数据中心端。
通信领域也出了个新动向。据人民邮电报消息，7月3日，在中国信息通信业发展高层论坛上，由中国移动发起的业内首个AI-eSIM产业协同平台——“中国通信企业协会AI-eSIM专业委员会”正式成立。中国移动物联网公司当主任单位，天翼物联、联通华盛、火山引擎、腾讯云、观安信息这些是副主任单位。专委会目前已经汇聚了运营商、芯片设计、算法研究、安全服务、模型应用等领域的头部企业四十多家。紧接着7月4日，专委会召开了“一届一次成员代表大会暨产业发展研讨会”。这标志着我国AI-eSIM产业从单点突破走向了系统化协同，智联网生态构建算是迈入了一个规范化发展的新阶段。
说点跟普通用户更直接相关的。豆包平台发了通知，因产品功能调整，它的智能体功能将于2026年7月15日下线。功能下线之后，用户还能在一段时间内查看并自行保存智能体信息及历史对话数据。但到2026年10月15日之后，豆包就要按《隐私政策》处理相关数据了，届时就无法在豆包内查看或恢复。如果里面存了重要的东西，你得赶紧通过截图或者分享导出文本的方式提前备份。所谓智能体，就是用户在豆包上创建的可互动的智能角色，可以设置基础设定，用于工作、生活或娱乐。
最后看一眼出海数据。7月5日，海关统计显示，今年前5个月，国产机器人正在加速走向全球。各类单独列名的机器人合计出口了1037.7万台，出口总值达到199.9亿元，产品远销全球150多个国家和地区。从去向来看，欧盟和东盟是主要的出口目的地。这不仅说明国内工业能力在往上走，也反映出全球市场对“中国造”机器人的接受度在持续提高。
