报告数据显示，2026年第一季度半导体市场总营收达3190亿美元，环比增长27%，创下自2002年有季度追踪记录以来的最高增幅。该市场已连续三个季度保持两位数增长，并有望在上半年突破7000亿美元大关。此次增长的核心动力来自存储器，尤其是DRAM与NAND闪存两大细分领域。

存储器营收占比大幅提升，NAND闪存表现尤为抢眼

在旺盛的人工智能相关需求驱动下，DRAM与NAND闪存的平均售价（ASP）显著上涨，带动其营收急剧攀升。2026年第一季度，这两类存储器组件的营收合计占据全部半导体营收的40%以上，远高于约20%的长期历史平均水平。其中，NAND闪存市场增长最为迅猛，营收接近480亿美元，环比增幅高达96%，其平均售价也环比大涨95%。

非存储器部分增长趋于温和，AI相关产品需求坚挺

与存储器市场的强势突破形成对比，半导体市场其他板块的表现则相对平稳。剔除存储器IC后，2026年第一季度非存储器类半导体营收环比仅增长略超2%。从历史规律看，第一季度整体市场及非存储器部分通常会出现约4%的环比下滑。尽管微控制器、分立器件等细分领域符合季节性下降趋势，但人工智能与数据中心生态系统相关产品的需求依然保持强劲，支撑了非存储器部分的适度增长。

供需失衡状况持续，增长势头有望延续

报告指出，AI需求的持续旺盛与存储器市场供应受限共同导致了当前的供需失衡。在NAND市场，产能利用率维持在高位，而供应恢复受到技术转型及良率爬坡等因素制约。基于此，预计NAND市场的增长势头——包括营收增长与价格上涨——将持续至2026年第二季度。Omdia预测，尽管第二季度环比增速可能较第一季度有所放缓，但半导体市场整体仍有望实现超过20%的环比增长，存储器营收将继续引领市场前行。