逐鹿万亿赛道：智能重卡规模量产的困境与进化

2021年，要说自动驾驶领域最受瞩目的赛道，智能卡车绝对名列前茅。一时间，各路玩家蜂拥而至，智能重卡赛道迎来了百花齐放的盛况，成为资本和技术的焦点。

一线大厂与造车新势力纷纷入局布局，发布智能重卡的企业越来越多。明星创企小马智行、文远知行、百度、滴滴，以及传统造车企业上汽集团、吉利等，2021年堪称智能重卡的出道元年，行业热度空前高涨。

自动驾驶最容易落地的场景是什么？封闭区域、固定路线——这正是智能重卡的天然舞台。随着自动驾驶技术日趋成熟，智能重卡已站上商业化落地的临界点。智能卡车纷纷“冒头”，量产进程明显加速，行业内卷与机遇并存。

智能重卡的崛起，与物流行业长期存在的痛点息息相关：

• 物流运营模式集中化程度低，成本高企，货物与卡车信息对接效率偏低，导致整体运力浪费。
• 重卡载重大、盲区多，从业者作业环境恶劣、安全风险极高。数据显示，商用车事故率高达每百万公里1.9起。而在这些卡车负主责的事故中，人为因素占37%，设备盲区占35%，隐患突出。
• 环境污染严重。大功率柴油卡车排放的氮氧化物、颗粒物相当于约200辆小轿车，碳排放相当于100辆小轿车，给环境带来巨大负担，绿色转型迫在眉睫。

卡车为我们带来丰富物资的背后，安全与环保已成为亟需变革的领域。重卡是公认的“马路杀手”，公路上不少司机除了主动远离豪车，也会不自觉地避让重卡。网上那些触目惊心的视频看多了，大家对“远离大车”早已心照不宣。随着商品经济持续规模运转，无论生产还是消费，都需要优质高效的物流体系来支撑。干线物流需求不断增长，效率与安全的变革已是箭在弦上，智能重卡无疑是破局的关键。

正是在这些“刚需”背景下，智能重卡的产业进程按下了加速键，引来多方势力竞相角逐。

加速进入规模量产

2020年底，国家交通运输部公开发布了《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》，明确提出鼓励结合需求开展自动驾驶载货示范应用。在落地路径上，意见鼓励港口、机场、物流场站、交通运输基础设施建设工地等环境相对封闭的区域，以及邮政快递末端配送等场景先行先试；并在做好风险评估和应急预案的前提下，逐步推广至公路货运场景，为智能重卡铺平政策道路。

在需求、技术、产业政策的共同驱动下，智能重卡进入了规模量产加速阶段。智能重卡创企“图森未来”率先在去年完成IPO上市，市值最高突破百亿美元。近日，图森宣布在美成功完成公开道路的全无人测试。招股书显示，2020年图森已与Navistar及大众旗下Traton展开前装量产合作，计划打造并交付L4级无人驾驶卡车。该款车已收到5700辆预订订单，按计划2024年投产交付，规模化前景可期。

2018年入局、致力于打造量产级自动驾驶卡车的嬴彻科技，也已进入交付L3量产车阶段。去年人工智能大会上，嬴彻科技亮相了两款量产型自动驾驶重卡，分别与东风商用车、中国重汽联合开发，搭载嬴彻轩辕自动驾驶系统，技术落地持续推进。

小马智行则在2019年通过布局小马智能重卡进入自动驾驶卡车领域。负责人李衡宇在2021人工智能大会上发布了成绩单：小马智能重卡在获取道路运输经营许可证后，便开展了商业化运营。截至目前，自动驾驶卡车已完成约13650吨货运运输，商业运营里程达37466公里，数据验证了其可行性与效率。

重卡自动驾驶企业智加科技联合一汽解放量产高级别自动驾驶重卡，覆盖中国15万公里高速公路。同时与一汽解放、满帮集团、鑫志鸿等合作伙伴，在武汉等地已开始高速干线物流SL4自动驾驶重卡仓到仓试运营。创企与传统造车企业强强联手，各自发挥领域优势，协同效应明显。

在自动驾驶领域，互联网大厂也是一股不容忽视的力量。百度在智能重卡赛道同样布局频繁，与狮桥科技、DeepWay联合打造的智能重卡“深向·星途第一代”去年九月亮相。深向星途系列宣称计划2023年商业化量产，2025年技术上实现L4级别。此外，阿里达摩院自动驾驶实验室、滴滴自动驾驶公司也在布局重卡自动驾驶研发，赛道竞争愈发激烈。

从这些跑在前面的企业身上可以管中窥豹：自动驾驶重卡赛道已走完测试的上半场，正迈向封闭场景中商业化规模落地的下半场。不过，要想从拥挤的赛道中脱颖而出，参与玩家仍需跨越重重障碍，长路漫漫。

暗礁丛生：量产的困境

在商用车领域，一些特殊场景可以率先应用较高等级的自动驾驶技术，比如半封闭的高速场景、开放低速场景、封闭低速场景。对于智能重卡来说，封闭低速场景落地最快，政策法规也逐渐开放，障碍减少了许多。但规模化的落地应用仍面临诸多难题，限制了其进程，成为制约行业发展的“暗礁”。

• 路测政策与配套设施不成熟。 路测是提升技术安全的关键手段。乘用车路测方面，各地政府态度相对积极；而高速路段封测区域的开放，试测政策与开放程度就比较有限。主要出于技术与安全考量，但这造就了滞慢循环：不开放路测，技术进步缓慢，安全不能保障，政策更加保守。路测开放程度低，更不用说真实开放试运行道路，导致数据积累不足。
• 技术仍需较大升级空间。 无论L3还是L4路线，智能重卡的自动驾驶技术都相对不成熟。目前能够上路运行的智能重卡，大多以辅助驾驶角色出现，一方面成本高企，另一方面行业落地起步仍需要市场不断教育，用户接受度有待提升。
• 安全与保险规范缺位。 智能重卡一旦出现安全事故，权责判定与保险赔付缺乏明确规范。模糊的规则与政策灰色地带，遏制了行业健康有序发展，也让投资者和运营商心存顾虑。

这些“减速带”的存在，使得智能重卡整体呈现呼声高涨、订单爆发、落地有限的矛盾态势。短期内这一局面不会发生较大改变，行业仍需耐心和持续投入。

无人驾驶技术成熟度不仅限制智能重卡的安全性，也限制其进入商业市场的能力。能否将技术提升到较高水平，形成高度可复制性，是智能重卡企业需要共同努力的方向。规模化的落地意味着商业模式成熟，基础通用性、安全性、成本等问题亟需解决，才能实现商业闭环。

两条腿进化：电动化+智能化

在全面进击和大浪淘沙的发展态势下，智能重卡呈现出明显的进化趋势：向电动化和智能化发展。国内商用车造车势力中，两大趋势正深刻影响着行业。一是“双碳”目标背景下，绿色新能源汽车加快发展；二是5G网络向5G-Advanced新标准（5.5G）演进，助力自动驾驶等车联网、物联网场景的车路协同商用加速。新能源+智能化，已成为智能重卡电动化智能化演进的不可逆大势，两条腿并行进化。

在《2020年中国电动车换电市场运营模式及经济性分析报告》中，智能重卡的减碳价值清晰可见。报告显示，每1000辆换电重卡每年可减少14万吨二氧化碳和1.25万吨污染物排放，能耗费用较燃油车节省5~10%，节能降碳成效显著。受长期减碳政策推动，预计到2025年，电动重卡将呈井喷式发展，市场容量达14万辆，其中短途重卡5万辆，城市物流车和城市轻卡预计突破9万辆，增长空间巨大。

新晋造车力量中，智能重卡的电动化肉眼可见。矿山中纷纷落地的电动矿卡，因经济性明显、减排量高而广泛被市场认可。DeepWay、西井科技、希迪智驾、元动新能源等，都是在双碳背景下不断成长的绿色智能重卡制造商。电动重卡在政策支持下进入了快速发展期，成为行业主流方向之一。

当然，智能重卡的发展不仅仅只是单车的进化。与之配套的干线物流设施也在持续进化：智慧公路建设、V2X设施加持单车智能、智慧物流网络的统筹与运营，这些都能更快实现智能重卡的换电解决方案，实现仓与仓、仓与车、车与订单之间的精准对接，构建完整的智慧物流生态。

高速智能干线物流的模式需要统筹多方力量才能实现质的升级。而在这个升级蓝图中，智能重卡的玩家都率先进场、摩拳擦掌。无论是作为丰富市场选择的存在，还是作为提供智囊与生态建设者的角色，这个万亿级的市场已经被搅动复苏，各路力量正蓄势待发。

智能重卡为物流与自动驾驶行业注入了新的变量，不仅是产品和干线物流模式的升级，也给传统物流行业带来新的启示。在守护生命价值方面，得益于自动驾驶技术，智能重卡能有效防止疲劳驾驶，不断降低事故概率，为因恶劣环境不断减少的重卡司机保驾护航，改善这一群体的生存现状，推动行业向更安全、更高效的方向演进。