21:00-7:00关键词：“Terafab”、Venice AI、Meta、沃什

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先快速回顾一下今晚到明天早上几个关键信号。

英国央&行行长明确表示，目前不考虑降息。这对英镑和欧元区的利率预期有一定支撑，市场此前对英央&行“转向”的猜测可以暂时放一放了。

另一个值得关注的是，马斯克在特斯拉内部正式推进“Terafab”半导体项目。Terafab的概念并不陌生，它在制造端的野心是试图围绕大规模晶圆生产构建一个全新的产能体系。从长远看，这可能意味着特斯拉在汽车芯片自研之外，向着更底层的半导体制造环节迈出了实质性一步。

美联储这边，沃什再次强调，美联储将开辟新路径，不提供前瞻性指引。说白了，就是别想从他们嘴里套出未来利率走向的暗示。他特别指出，是否认为AI具有通胀性，这事得由央&行自己来判断。这个表态很有意思——等于把AI对通胀的影响从一个学术讨论，直接拉到了货币政策的决策变量层面。

与此同时，Meta也在悄悄布局。据报Meta正在构建自己的云业务，核心思路是向外部客户出售自己过剩的AI算力资源。这意味着，未来大模型厂商之间的竞争，可能不止在模型本身，而是蔓延到算力基础设施的供给端。

最后，AI应用层也有资本动作。Venice AI以10亿美元估值完成了6500万美元的A轮融资，领投方是Dragonfly。在AI投资趋于理性的当下，这个估值说明了市场对这个赛道依然抱有期待。