工业和信息化部科技司近期正式发布了《光伏产品分级分类 第1部分：光伏组件（报批稿）》。相较于此前的国家标准征求意见稿，新版标准显著提高了光伏组件的效率准入要求。这一调整预计将对光伏行业带来深远影响，有望推动落后产能加速退出市场。

据相关分析，该《报批稿》在公示期（6月13日至7月12日）结束后，将进入后续的批准、发布与实施阶段。新标准可能率先通过中央企业及国有企业的组件集中采购机制对市场产生实际影响。业内普遍认为，这一举措将有效推动行业产能出清，尤其利好BC、HJT、TOPCon 3.0等高效电池组件技术路线的发展。

效率门槛提升加速行业洗牌

分析报告基于主流产品和冠军产品的效率数据进行了测算，预计受新标准影响而面临出清的产品规模分别达到327.6GW和153.6GW，占比高达33%和15%。这意味着技术实力较弱或资金链紧张的二三线企业，其产能将逐步承受被市场淘汰的压力。

行业拐点有望逐步显现

展望后续，考虑到2026年下半年光伏需求侧同比压力有望得到缓解，市场机制与行政手段的协同发力将加速供给侧的结构优化。行业拐点或将逐步到来，电池组件及上游关键材料（如浆料）领域的龙头企业，有望率先迎来盈利状况的改善。