DeepSeek开源重塑AI行业格局：中腰部企业与芯片公司迎来新机遇

DeepSeek的开源，正在实实在在地改变AI行业的生态。一批中腰部AI公司和本土芯片企业，成了这波浪潮中最早尝到甜头的群体。

企业大模型落地应用公司53AI的创始人杨芳贤，最近忙得不可开交——工作强度是去年同期的数倍。春节刚过，大量之前还在观望的客户就找上门来，要求尽快进场构建AI应用。据他透露，存量客户中有一半以上已经把基座模型切换到了DeepSeek，而且这些客户大多是中大型民营企业。

类似的故事也在其他公司上演。另一家专注模型场景落地的公司创始人提到，DeepSeek开源后，几个AI应用创业者论坛的气氛明显不同了，大家普遍觉得AI应用创业的春天提前来了。这股热度甚至吹到了芯片圈——本土芯片头部公司相关负责人表示，春节后前来寻求合作的客户环比增长了两倍。

但对于大模型“六小虎”来说，情况就没那么乐观了。过去一年，他们一直在摸索商业模式，2025年还没等找到成熟路径，开源浪潮就直接打了过来。

“唯独和DeepSeek做同样事情的人，受到冲击最大，比如过去一年经常被提及的‘六小虎’。”常垒资本合伙管理人冯博如此评价。据透露，某“六小虎”公司内部，从DeepSeek开源第一天起，围绕是否开源已经爆发了激烈争论。纠结的核心在于：开源，可能意味着整个商业模式的碘伏；不开源，整体势头已经被大幅拉开。

而这还只是个开始。

2月21日，DeepSeek在海外社交平台X上宣布：“从下周开始，我们将陆续开源5个代码库，以完全透明的方式分享我们微小但真切的进步。”他们将其命名为“开源周”计划。截至2月27日，已开源了FlashMLA、DeepEP、Deep GEMM和Optimized Parallelism Strategies四个代码库。

其实早在“开源周”之前，DeepSeek引发的“开源潮”就已波及几乎全球所有AI企业。就连国内曾经最坚定的闭源派——百度，也宣布即将开源文心大模型。

不过，这波开源潮的波及范围之广，也让人产生疑问：这种开源风气是否对所有企业都有益？在AI生态的上下游中，谁真正受益，谁又只是跟风？

据相关行业人士分析：“这次开源周包括代码优化，确实披露了更多DeepSeek的创新算法，但对大多数人来说关系不大。真正受到冲击的是基座模型厂商，而其他应用类公司、芯片公司、一体机公司，则多是受益者。”

值得一提的是，在“开源周”期间，DeepSeek相关人员还“低调”出席了全球开发者先锋大会（GDC）的闭门会，时间点完全吻合。杨芳贤对此表示，梁文峰可能还有更大的动作，不止是AGI。“如果把大模型比作更底层的操作系统，那OpenAI可能是‘IOS’，而DeepSeek就是‘安卓’。”

01 DeepSeek开源利好一体机、芯片、应用圈

2月24日，DeepSeek“开源周”启动；大西洋彼岸，投资者开始集体抛售科技股。第二天收盘时，美股七大科技巨头（特斯拉、英伟达等）市值蒸发约1.4万亿美元，其中英伟达股价下跌2.8%。

两者当然不能强行挂钩，但要说毫无影响也不太可能。此前黄仁勋曾表示，投资者误读了AI的发展方向，DeepSeek会加速人工智能的采用，这不意味着不再需要计算资源。他强调，后期训练仍然重要，需要大量资源，而推理本身也是运算密集的过程。

然而，据行业人士向虎嗅分析：“实际上，推理所需的算力并不多，国产芯片像昇腾完全可以支持。而且DeepSeek也并非真的缺资源，作为一家研究型公司，有很多力量愿意支持，未必需要通过融资来解决。”

从这个角度看，DeepSeek开源最大的受益者便是算力层，包括一体机和芯片企业。冯博解释：“有了DeepSeek，像燧原、沐曦、天数、智芯、摩尔线程、壁仞这些国产芯片，也能更多介入训练和推理生意了。所以，国产芯片肯定是受益一方。第二就是基础层做硬件的。”

他打了一个有意思的比方：“谁不给DeepSeek配一体机，就相当于孩子上大学不给配电脑。”

截至2月27日，DeepSeek“开源周”已开源4个代码库：FlashMLA、DeepEP、Deep GEMM和Optimized Parallelism Strategies，分别提升了大模型推理、MoE模型和FP8计算性能。整体思路是通过这些创新算法和代码优化，将GPU算力“榨取”到极致，让中小开发者能以低成本构建高性能模型。

不过，对大多数企业或开发者而言，很难真正实现DeepSeek的开箱即用，大多时候还需要模型服务层的企业进行搭建。因此，除了最底层的芯片和硬件企业，上游一众群体——包括AI中间层公司和AI应用层——也是受益最广泛的。

杨芳贤表示：“从今年来看，客户来询问是否接入DeepSeek已成为标配。”很多人就是冲着DeepSeek来的。

开源周只是DeepSeek分享最新代码优化成果，并不代表所有人都能学到精髓。有DeepSeek这个“王炸”在，基座模型厂商或许正面临生存危机。

02 DeepSeek想当“安卓”？

除了AGI，梁文峰可能还有更大的野心。就在“开源周”期间，DeepSeek相关人员“低调”参与2025年全球开发者大会。两者时间点完全吻合，背后或许另有深意。

从“开源周”本身来看，表面上是分享创新算法和代码，但早在它之前，DeepSeek掀起的开源风气已席卷几乎所有大模型企业，迫使一些厂商不得不开源。踩在这个时间节点启动“开源周”，无疑是进一步助长开源风气，让“开源潮”来得更猛烈。

在杨芳贤看来：“如果把大模型比作更底层的操作系统，那OpenAI可能是‘IOS’，而DeepSeek就是‘安卓’。因为比技术更重要的是，开源的生态和协同。”

据某AI上游企业透露，DeepSeek的接入让他们多了不少大客户订单。在此之前，这些大客户还有很多顾虑。

不过，一个值得留意的问题是：DeepSeek官方API服务仍由深度求索公司自建服务器支持。当越来越多的企业接入后，商业化会不会成为DeepSeek面临的下一大挑战？这或许是接下来最值得关注的看点。