先说几个关键信号：美伊上周末互袭后迅速回到谈判桌，更多商船按伊方指定路线通过霍尔木兹海峡——这一连串动作让紧绷的市场神经松弛了不少。市场风险偏好明显修复，此前受压的存储芯片股周一率先领涨，部分资金还顺势抄底了大型云服务商和软件股，推动科技板块集体回暖。道指也借此机会首次站上52000点，收于历史新高；标普500涨1.18%，纳指涨2.07%。

道指成分股在周一迎来换血：谷歌母公司Alphabet顶替威瑞森入选，首秀当天大涨4.82%。至此，美股七大科技巨头已有五家跻身道指。不过，这是好事还是隐患？有分析指出，科技股权重过于集中，道琼斯工业平均指数对传统实业——工业、金融、消费、医疗这些行业的代表性，正在肉眼可见地下降。

个股这边，马斯克旗下的特斯拉和SpaceX周一双双大涨，一个涨了8.46%，一个涨了7.15%。特斯拉的上涨逻辑很清晰：7月初将公布二季度交付数据，市场普遍预期同比大幅上升；更值得玩味的是，那条原本生产高端轿车和SUV的产线，将要改造为人形机器人产线。赶在数据公布前，不少资金已经提前卡位。SpaceX那边也不甘示弱：最近把太空算力卫星命名为Starmind，自建芯片工厂也开始挖人，一连串远景规划从纸面走向落地，投资热度自然被点燃。整个盘面看下来，市场风险偏好修复叠加结构性机会挖掘，是周一这轮科技行情反弹的核心驱动力。