6月15日，一则消息在半导体圈子里炸开了锅——加拿大皇家银&行直接把美光科技的目标价从525美元大幅上调到了1200美元。这个幅度，说实话，在行业里相当罕见。从525到1200，翻了一倍不止，背后释放的信号值得深思。
外界普遍猜测，这次上调与存储市场的周期性复苏、AI需求带动的HBM（高带宽内存）订单激增密切相关。加拿大皇家银&行作为头部投行，其动作往往带有一定前瞻性。1200美元的目标价意味着什么？简单算一下，对应美光未来12个月的市盈率已经超过了历史中枢。如果只是靠传统DRAM/NAND的涨价逻辑，显然撑不起这个价位。唯一合理的解释是：AI基础设施的资本开支正在加速向存储端传导，而美光在这轮红利中的受益程度被重新定价了。
当然，目标价上调是一回事，市场是否买账还要看后续财报的兑现速度。从交易层面看，目标价大幅上调往往会引发短期情绪脉冲，但真正决定长期走势的，还是供需拐点的到来时间。可以确定的是，美光已经从“周期股”向“成长+周期”的逻辑切换，这一点从各大投行的密集上调动作中就能嗅到端倪。
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