【导读】大反攻

中国基金报记者 泰勒

今晚美股科技股板块迎来强势反弹，涨势极为凌厉。

先来看看盘面表现。6月8日深夜，美股三大指数全线走高。截至发稿，道指微幅上扬，而科技股密集的纳斯达克指数涨幅已超过1%，纳斯达克100指数更是大幅攀升超2%！标普500指数也接近上涨1%。

更令人瞩目的是芯片股，费城半导体指数飙升约7%，几乎将上周五的跌幅收复了一半。

个股表现同样亮眼。迈威尔科技暴涨约15%，英特尔涨幅超过12%。存储芯片板块也毫不逊色，美光科技大幅上涨10%，闪迪涨超7%。

SK海力士的存托凭证在德国法兰克福交易所更是暴涨14%。按照这一趋势，周二的韩国股市，恐怕要再度涨至熔断。

市场如此强劲，背后主要有几大利好因素支撑。

首先，地缘局势出现缓和信号。伊朗军方宣布，已结束针对以色列的军事行动。不过，伊朗也发出警告：若以色列继续攻击黎巴嫩，将重启敌对行动。

据以色列第12频道援引高级官员消息报道，应美国总统特朗普的要求，以色列暂停了对伊朗的打击。但以色列在黎巴嫩的袭击仍将持续，并警告称，如果以色列领土遭遇攻击，将对黎巴嫩贝鲁特南部的达希耶发动打击。

当然，局势并非毫无变数。以色列总理内塔尼亚胡表示，若伊朗再次攻击以色列，将以“全力”回应。这场博弈仍在持续。

第二个利好，直接来自芯片行业的重磅消息。

据《The Information》周一援引知情人士消息，谷歌已向英特尔下单，计划在2028年生产超过300万颗TPU处理器。

更值得关注的是，报道还提到，英伟达也在评估是否可利用英特尔的技术，制造一种将4颗图形芯片整合到单一单元中的处理器。不过，英伟达目前尚未正式下单。

这背后的逻辑十分清晰：如果谷歌自研人工智能芯片的订单落地，将对英特尔的晶圆代工业务形成重大提振。要知道，英特尔近年来正试图夺回在芯片制造领域失去的领先地位，此前因一系列管理失误，被台积电反超。

AI热潮推高了芯片需求，台积电的产能因此变得紧张，难以满足所有客户。这种产能瓶颈，反而促使多家大型AI芯片设计公司开始将目光转向英特尔。电子市场研究公司eMarketer的技术分析师雅各布·伯恩评价称，这一消息证明，AI领域的巨头们正在加速分散供应链——而这条供应链目前仍高度集中于台积电手中。

第三个利好，则来自光通信领域。

亚马逊宣布，已与特种玻璃制造商康宁签署一项价值数十亿美元的协议，旨在提升美国本土光纤及连接产品的产能，这些产品主要用于数据中心。这项合作，为康宁快速增长的光纤业务注入了新的动能。

康宁的光纤产品对AI数据中心至关重要，它们负责在成千上万个处理器之间高速传输数据。康宁此前已宣布，计划将美国本土光连接制造产能提高10倍，并将国内光纤生产能力扩大超50%。上个月，康宁还与英伟达签署了类似合作协议，以扩大美国本土光纤制造。

最后，来看看华尔街大行的态度。由迈克·威尔逊领衔的摩根士丹利策略师维持观点，认为标普500指数到年底应达到8000点。花旗集团则由斯科特·克罗纳特领衔，在盈利预期“大幅上修”后，将标普500指数年底目标位从7700点上调至8100点。

不过，市场也存在不同声音。摩根大通交易部门在上周抛售后，对美股持谨慎态度。其全球市场情报主管安德鲁·泰勒周一表示：“我们确实认为可以放心逢低买入，市场后续还会继续上涨。但当前的市场结构显示，短期回调可能即将到来。”