全球科技巨头围绕AI算力的军备竞赛已进入白热化阶段。近日，SpaceX与谷歌母公司Alphabet达成了一项价值约300亿美元的云计算服务协议——这不仅是巨额资金的流动，更标志着SpaceX正式成为AI计算基础设施领域的核心参与者，向整个行业释放出竞争加剧的强烈信号。
根据SpaceX于周五提交的文件细节，谷歌将从今年10月起至2029年6月，每月向SpaceX支付9.2亿美元的算力费用，总金额接近300亿美元。值得注意的是，这已是谷歌在短短数周内与AI领域竞争对手达成的第二笔类似协议——竞争与合作的边界正日益模糊。
谷歌云的一位发言人明确表示，该交易的核心目的是满足AI服务快速激增的市场需求。谷歌甚至将此次合作定性为“短期、及时的安排”，主要用于为其智能体平台Gemini Enterprise补充过渡性算力储备——换言之，客户需求增长速度已超出自身预期。
最新财报数据也印证了这一趋势：Alphabet披露，谷歌云的待履行合同积压规模较上一季度几乎翻倍，已超过4600亿美元。如此巨大的算力缺口，若不借助外部资源确实难以支撑。
协议细节：芯片交付成为关键触发条款
文件披露了多个关键数字：此次协议授予谷歌访问11万块英伟达GPU芯片的权限，同时包含CPU、内存芯片及相关配套组件。若按英伟达H200芯片的算力规格粗略估算，这些资源对应的计算能力超过100兆瓦——相当于同时为7.5万户家庭供电。这一量级令人惊叹。
不过协议中设置了一项硬性触发条款：若SpaceX未能在9月30日前完成英伟达芯片的访问交付，谷歌有权在给予一个月宽限期后直接终止合同。换言之，这笔大单的前提条件是芯片必须按时到位。
此外，双方约定：任何一方均可提前90天通知后单方面终止合作。这一条款与SpaceX此前与Anthropic签订的协议如出一辙——可见SpaceX在算力租赁合同上已形成一套标准化模板。
xAI的算力商业化布局策略
SpaceX的算力业务实际上由其旗下AI子公司xAI在台前操盘。xAI的目标十分明确：成为计算基础设施提供商——这也是SpaceX在IPO路演中反复强调的核心业务方向。
目前，xAI已在田纳西州孟菲斯部署了数据中心，密西西比州的扩张计划也在推进中。尽管在代码生成领域的竞争中，xAI目前仍处于相对落后地位，但该公司押注的是数据中心基础设施的差异化优势——换言之，硬件的天花板可能比软件更值得投资。
在与谷歌达成协议之前，SpaceX已与Anthropic签署过类似的算力供应协议。如今谷歌也加入合作阵营，这至少表明一点：xAI的算力租赁模式在市场上是可行的。
此外，xAI还与代码编辑初创公司Cursor签署了合作协议。协议赋予xAI一个有趣的选择权：要么以600亿美元收购Cursor，要么支付100亿美元分手费。双方已在算力资源和代码领域展开实际合作——这盘棋局规模相当宏大。
竞合关系深度交织，双方利益紧密绑定
谷歌与SpaceX之间的关系堪称“竞合关系”的教科书级案例——双方既是竞争对手，又是合作伙伴，利益纠葛错综复杂。
今年早些时候，SpaceX披露谷歌在2025年底持有其6.11%的股权。而据彭博测算，今年2月SpaceX与xAI完成合并后，谷歌目前对SpaceX的持股比例约为5%左右。换言之，谷歌既是SpaceX的算力大客户，也是其小股东。
除算力协议本身外，据一位知情人士5月透露，两家公司还在就由SpaceX负责发射谷歌轨道数据中心测试产品一事进行磋商。谷歌此前也曾公开表示，正围绕内部代号为“Project Suncatcher”的项目，与多家发射服务提供商探讨合作可能性。SpaceX能否拿下这一发射合同，同样是值得关注的动向。
