这轮AI算力投资的价值传导路径，正加速向更上游的材料端渗透。在AI服务器的物料成本构成中，MLCC（多层陶瓷电容器）已跃升至仅次于GPU和存储芯片的第三大成本项，重要性日益凸显。与此同时，电子布这类传统绝缘基材也开始承担起功能性材料的新角色，成为上游材料领域的新焦点。Wind数据清晰反映出这一趋势的热度——截至6月4日，MLCC指数与玻璃纤维指数年内涨幅双双突破100%，部分上游材料个股甚至实现了超过200%的涨幅。市场信号十分明确：一批公募基金经理正沿产业链向上游深入布局，提前在电子布、MLCC等基础材料板块埋下筹码。
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