今天，Computex 2026这场年度科技盛会上，一个细节格外引人注目。光互连巨头迈威尔科技（Marvell）的CEO墨菲，与黄仁勋同台亮相，二人围绕同一个主题展开了深入对话——“连接”。在墨菲看来，这一主题很可能成为下一轮投资浪潮的核心引擎。

先简单回顾一下发展脉络。过去几年，AI对基础设施提出的新需求，首先聚焦于算力，随后是内存。这两波浪潮直接造就了英伟达这家市值突破5万亿美元的巨头，也让三星、SK海力士和美光这“存储三巨头”各自迈过了万亿美元的门槛。而现在，瓶颈正悄然转移。墨菲在现场一针见血地指出：“如今，重新定义基础设施极限的关键要素，正是连接能力。”

这一判断的分量，从迈威尔科技自身的业务变化中可窥一斑。墨菲坦言，作为“无可争议的网络连接领域领导者”，他们数据中心业务最初仅占总收入的不到10%。而当公司将所有资源集中投入这条赛道后，上一季度该比例已飙升至75%，且仍在快速攀升。

黄仁勋显然深以为然。他当场直言，迈威尔科技“就是下一家万亿美元公司”。两家公司正在巩固合作关系，目标锁定在下一代人工智能数据中心所需的网络与连接基础设施上。

市场对这番话的反应相当直接——消息传出后，迈威尔科技美股夜盘一度大涨19.4%，股价触及262美元。目前公司总市值已攀升至1920亿美元。更重要的是，在财报电话会上，迈威尔科技大幅上调了预期：到2027财年底，光互连业务的增长率将从之前预期的50%，提升至超过70%。

回过头看，今年3月31日英伟达与迈威尔科技宣布的20亿美元战略投资，已为今天的局面埋下了伏笔。用墨菲的话来说，“我们与英伟达扩大合作，充分体现了高速连接、光互连以及加速基础设施在人工智能扩展中日益增长的重要性。”

至于合作具体在做什么，墨菲给出了清晰的路径：将迈威尔在高速模拟芯片、DSP芯片、硅光子学以及定制芯片领域的专长，与英伟达不断扩张的AI生态相连接，帮助客户构建可扩展、高效的人工智能基础设施。

光学业务合作：迈威尔长期供应DSP、TIA及驱动芯片，如今合作范围进一步拓展至硅光技术领域。硅光技术将成为scale-up网络扩容的重要支撑。

NVLink融合集成：基于此，迈威尔可研发定制芯片与网络半导体，实现与英伟达基础设施的无缝对接。

AI RAN：迈威尔升级了现有的OCTEON基站产品，使其能够与英伟达GPU直接连接，在同一个软件定义计算平台上同时完成AI与无线基础设施的融合。

黄仁勋此前接受采访时也说过，下一代AI基础设施将需要大量的光学连接。原因很简单——计算需求的增长速度，已让铜线无法跟上。“我们将以一种前所未有的规模来扩大光学技术的应用。坦率地说，没有哪家光学公司曾有过这样的规模。”这句话，或许正是“连接”这一主题最好的注脚。