链上数据分析入门指南:如何用Dune与Nansen发掘加密投资机会
链上数据分析:普通投资者的数字侦探指南
想象一下,有一本记录了所有公开交易细节的公共账本,任何人都可以翻阅、分析。这就是区块链的透明性带来的独特优势。链上数据分析,正是通过解读这本公开账本上的数据,来洞察市场趋势、评估项目健康状况以及理解用户行为的过程。对于投资者而言,这无异于打开了一个全新的信息维度,让你能够像侦探一样,从原始数据中寻找早期信号,从而为投资决策增添一份扎实的依据。
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如何利用Dune Analytics发现机会
第一步,从核心仪表板入手。 Dune Analytics是一个充满活力的社区驱动型开源分析平台。它的魅力在于,无数分析师在这里创建并分享了针对各种项目的“仪表板”。你的起点很简单:直接搜索你关注的项目,那些关键的脉搏——比如每日活跃用户数、交易量、锁仓总价值(TVL)的走势图——便会一目了然地呈现在你面前。
第二步,捕捉增长异动。 当一个新兴项目的用户量或交易额,在短时间内走出一条持续而陡峭的增长曲线时,这很可能就是一个值得注意的早期信号。不过,别急着下结论。这时,你需要调出同类项目的仪表板进行横向对比。这种增长是鹤立鸡群,还是行业普涨?对比之下,真正的潜力标的才会浮出水面。
第三步,追踪“巨鲸”与“聪明钱”的足迹。 在Dune上,高手们常常会制作一些专门的仪表板,用来监控特定地址的动向,比如知名投资机构或持仓巨大的“巨鲸”钱&包。观察这些市场上嗅觉最灵敏的资金正在买入或卖出什么,其参考价值不言而喻,往往能为你提供关键的决策线索。
第四步,学会“站在巨人的肩膀上”。 Dune的开放性是其另一大杀器。如果你看到一个分析角度绝佳的图表,完全可以直接“复制”其背后的SQL查询代码。然后,你只需根据自己的需求进行微调,便能生成一份个性化的分析报告,省去了从零开始的繁琐。
如何利用Nansen发现机会
第一招,善用“聪明钱”标签。 Nansen的核心能力在于其强大的地址标签系统。它像是一个经验丰富的档案管理员,将海量的区块链地址分门别类,标记出哪些是风险投资机构、哪些是盈利丰厚的交易员等等。你可以直接查看这些被标记的“聪明钱”地址,他们的持仓变化和最新交易动向,就成了你的重点观察窗口。
第二招,启用“代币上帝模式”。 这个功能堪称深度分析利器。针对任何一个你感兴趣的代币,它都能提供一份穿透式的报告:持有者结构如何分布?最近有哪些被标记的“聪明钱”地址在增持或减持?这些信息,对于判断代币背后的市场情绪和资金流向,至关重要。
第三招,设置智能警报。 市场机会转瞬即逝,手动监控效率太低。Nansen的智能警报功能允许你为你关注的特定地址(比如项目方金库或某个巨鲸)设置监控。一旦这些地址发生大额资产转移或关键交易,通知会立刻送达,确保你能第一时间捕捉到异动。
第四招,挖掘NFT市场Alpha。 Nansen在NFT数据分析领域同样强大。你可以追踪哪些NFT项目正吸引大量“聪明钱”地址参与铸造,或者关注顶级收藏家的最新购入清单。这些行为数据,往往是发现下一个潜力NFT项目的风向标。
普通投资者需要注意什么
首先,牢记数据不等于真相。 链上数据本身是客观的,但解读却充满主观性。交易量的突然暴增,可能是真实的用户涌入,也可能只是项目方左手倒右手的“刷量交易”。因此,必须结合项目基本面、社区活跃度等多维度信息进行交叉验证,切勿单点决策。
其次,警惕信息的滞后性。 尽管数据上链是实时的,但当你通过工具发现一个明显信号时,很可能市场上已有不少先行者采取了行动。所以,链上数据分析更佳的角色,是用于验证或质疑你已有的投资逻辑,而非作为孤立的、追涨杀跌的交易指令。
最后,正视工具的学习曲线。 无论是Dune还是Nansen,要想熟练使用并从中淘金,都需要投入时间学习。别指望第一天就能发现百倍机会。一个实用的建议是:从模仿开始。深入研究他人制作的优质仪表板或分析报告,理解其思路,逐步构建起属于自己的分析框架。这条路没有捷径,但每一步都算数。
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今天脚本之家小编给大家带来本篇文章将使用 Dune Nansen Arkham 三个工具,以大小写$NEIRO为案例,详细展示我们对获利地址的复盘步骤,以及分析出「聪明钱」的过程,下面一起看看吧
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