全球智能手机市场增长放缓，正深刻影响上游半导体供应链的产能布局。最新行业动态显示，受中低端手机需求疲软影响，移动芯片领域的领导者联发科与高通已显著减少了在台积电的4纳米和5纳米先进制程订单。与此同时，计算芯片巨头AMD迅速行动，承接了这部分释放出的宝贵产能，以满足其自身强劲的市场需求。
这一轮芯片订单调整的深层原因，与全球存储芯片市场的结构性短缺密切相关。目前，半导体制造产能正优先转向生产利润率更高的HBM（高带宽内存），以应对人工智能浪潮带来的巨大需求。存储芯片价格的持续上涨，对成本极为敏感的中低端智能手机市场冲击最大。行业数据显示，在一部入门级手机的物料成本中，DRAM内存成本已攀升至35%，NAND闪存成本也占到19%，两者合计占据了整机成本的54%以上。高昂的存储成本严重压缩了整机利润，进而抑制了品牌商的芯片采购意愿。
手机芯片订单缩减，释放大量先进产能
面对市场压力，联发科与高通不得不调整其先进制程芯片的生产计划。据供应链消息人士估算，此次削减的订单规模约合2万至3万片晶圆，这大致相当于1500万至2000万颗智能手机处理器的产量。如此大规模的产能调整，明确揭示了当前智能手机市场，尤其是中低端机型销售乏力的现状。
AMD抢占先机，确认业绩增长动能
高通和联发科让出的4纳米/5纳米产线，迅速被AMD填补。AMD首席执行官苏姿丰在近期的财报会议中证实了这一点。她指出，公司第一季度的业绩增长“主要由出货量提升所驱动”，并强调正在向市场大量供应包括高端Turin系列、Genoa系列以及Zen架构在内的全系列CPU产品。对于未来展望，AMD预计第二季度及下半年仍将保持强劲的增长势头。
此番半导体产能的流动与再分配，生动反映了消费电子与高性能计算领域需求的此消彼长。在智能手机市场遭遇寒流的同时，数据中心、AI服务器及个人电脑等领域对算力的渴求持续高涨。由人工智能发展所驱动的算力需求，不仅为台积电的先进制程产能提供了新的增长点，也在悄然重塑全球芯片设计公司的竞争格局与市场地位。
