内存与CPU供应短缺显卡换代延迟主板市场出货量大幅下滑
5月初,业内传来一则重磅消息:台系四大主板品牌已集体下调2026年的出货目标,且下调幅度超出了市场预期。
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具体来看,华硕的目标从2025年的1500万片收索至1000万片,今年上半年预计仅能完成约500万片;技嘉从1150万片下调至800-850万片;微星则从1100万片大幅削减至840万片;华擎的调整最为剧烈,从430万片降至270万片,跌幅超过了30%。
这场看似突然的“崩跌”,背后其实是三大核心零部件同时亮起了红灯。
首先是内存。AI需求引爆了HBM(高带宽内存)的产能争夺,导致标准DRAM和显存严重缺货并持续涨价。目前,内存成本在整台PC物料清单(BOM)中的占比,已从过去的约15%飙升至30%以上。为了应对成本压力,各大品牌要么将主板价格上调10%-20%,要么通过降低内存规格配置来转移成本。
其次是CPU。随着Agentic AI(智能体AI)的兴起,CPU在AI推理架构中的地位被重新提升。这使得英特尔和AMD不约而同地将先进制程产能优先分配给至强(Xeon)和霄龙(EPYC)等数据中心平台,导致消费级CPU供应紧张,并且已经历了两轮涨价。AMD首席执行官苏姿丰此前也已坦言,组件成本失控将压抑锐龙(Ryzen)系列处理器的出货表现。
最后是显卡。英伟达同样面临抉择,由于AI芯片的利润率远高于游戏GPU,其产能配置自然向高利润产品倾斜。今年以来,备受期待的RTX 50系列并无实质性更新,而下一代RTX 60系列更是盛传将推迟至2028年才会登场。显卡换代周期的显著放缓,直接削弱了DIY市场的升级动力。
多方预测机构发出警示,全球PC市场在经历短暂回温后,很可能在2026年再度步入衰退周期。不过,对于华硕、技嘉和华擎这些大厂而言,局面并非全然黯淡。AI服务器业务已成为它们业绩增长的新引擎,足以抵消传统板卡业务利润下滑的影响,整体盈利表现预计仍将保持稳定。

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