同一天，德州仪器和英特尔股价暴涨，ServiceNow 和 IBM 却应声暴跌。AI 正将科技股劈成两个截然不同的世界，而霍尔木兹海峡的紧张僵局，则给所有人的能源账单又添上了一道阴影。
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1｜芯片赢、软件输：AI 把科技股劈成两个世界
周四，德州仪器股价暴涨18%，创下自2000年以来的最佳单日表现。其第一季度营收达到48.3亿美元，同比增长19%，数据中心和工业领域的需求远超市场预期。另一边，英特尔盘后股价也飙升了20%，每股收益（EPS）达到29美分，而市场预期仅为1美分，其数据中心业务收入更是增长了22%，第二季度的业绩指引同样大幅超出预期。
与此形成鲜明对比的，是软件服务领域的坠落。ServiceNow股价暴跌18%，IBM下跌近9%，并拖累Salesforce、Oracle、Adobe、Palantir等一众同行集体下挫。有趣的是，这两家公司的财报本身并不算差，IBM的营收甚至还超出了预期3亿美元。那么，市场在恐惧什么？更深层的逻辑在于，投资者正在为一种可能性定价：AI技术的普及，正使得企业有能力自建工具，传统SaaS订阅模式的护城河，正在被这股浪潮冲刷、侵蚀。
同一天之内，造芯片的涨出了二十多年来的纪录，卖软件订阅的却跌至年内新低。市场正在用真金白银投票，结论清晰无比：AI基础设施的建造者赢，而上层应用服务的提供者，暂时输了。
（来源：CNBC / Bloomberg / IBTimes / Benzinga）
2｜霍尔木兹海峡僵局升级，布伦特原油突破105美元
地缘整治风险正在给全球能源市场加压。周四，布伦特原油期货价格上涨超过3%，收于每桶105.07美元；WTI原油也涨至95.85美元。紧张局势的核心在于霍尔木兹海峡——美国和伊朗在此互相实施封锁。美军自4月13日起封锁伊朗港口，伊朗则要求所有过境船只必须获得其许可。据报道，美国已在亚洲水域截获了至少三艘伊朗油轮。
以色列国防部长同日表示，以方正在等待美国的“绿灯”，以恢复对伊朗的攻击，目标是“完成消灭哈梅内伊王朝”。要知道，全球约20%的石油贸易需要经过霍尔木兹海峡，这条水道的任何风吹草动，都牵动着全球经济的神经。
这种压力也传导至股市。日经指数盘中一度触及60013点的历史新高，随后回落0.75%，亚洲股市整体承压。这揭示了一个深刻的矛盾：当AI资本竞赛的玩家们正疯狂扩张数据中心、导致电力需求暴增时，全球最关键的能源通道之一，却处于战争边缘状态。物理世界的约束，从未如此紧迫。
（来源：CNBC / Bloomberg / NBC News / PBS）
3｜Meta裁员8000人，AI预算翻倍至1350亿美元
Meta的最新动向，为科技行业的战略转向写下了清晰的注脚。公司宣布将裁减10%的员工，约8000人将从5月20日开始离职，同时冻结6000个空缺岗位。其首席人力官在内部备忘录中解释，裁员是为了“抵消我们正在进行的其他投资”。
那么，投资流向了哪里？答案非常明确：AI。Meta今年在AI领域的支出预算高达约1350亿美元，几乎是去年720亿美元的两倍。放眼整个行业，四大科技巨头预计在2026年的资本支出合计将达到约6500亿美元，而几乎全部资金，都流向了AI基础设施。
这并非简单的“降本增效”，而是一场彻底的“替换”。砍掉一部分人力成本，转而投入到巨额的算力成本中。企业的预算结构，正在经历一场根本性的范式转移：从“雇佣人力来做事”，转向“购买算力让机器自动执行”。
（来源：Bloomberg / CNBC / TechCrunch / NPR）
4｜微软180亿美元押注澳大利亚AI基建，算力版图南扩
微软的全球算力布局，正在向南半球倾斜。公司宣布向澳大利亚投资250亿澳元（约合180亿美元），用于扩建Azure AI超级计算和云基础设施。这是微软在澳大利亚历史上最大的一笔单笔投资，规模是2023年承诺的50亿澳元的五倍。计划到2029年，将当地的算力容量扩大140%，并承诺在2028年前培训300万澳大利亚人掌握AI技能。
首席执行官萨提亚·纳德拉亲自到场宣布这一消息，本身就传递了强烈的战略优先级信号。在霍尔木兹海峡危机推高全球能源成本的背景下，将算力基础设施向南半球分散的逻辑显得更加紧迫。这背后的策略很清晰：不把所有的鸡蛋放在一个半球，也不把服务器集群的命运，系于单一的能源通道之上。
（来源：Bloomberg / CNBC / Microsoft News Hub）
也值得知道 ↓
特斯拉周四收跌3.59%，投资者正在消化其资本支出上调带来的冲击。尽管第一季度财报超出预期，但公司已将年度资本支出目标从200亿美元上调至250亿美元，主要流向AI和机器人领域。同时，其交付量比预期低了约7600辆，库存积压达到5万辆。（来源：CNBC / Motley Fool）
日本制造业PMI以四年来最快速度扩张，中东供应链焦虑刺激了提前生产和囤货行为。韩国第一季度GDP增长1.7%，超出预期，为2020年第三季度以来最快增速。但亚洲股市整体因伊朗局势承压，日经指数也从历史高点回落。（来源：CNBC / S&P Global）
加州“科技平台反自我优待法案”在参议院以3:3票搁浅。该法案旨在限制大型科技平台优先推荐自有产品。加州通常为美国科技监管定调，此次僵局意味着联邦层面的同类立法前景也不乐观。（来源：Tech Startups）
USDT市值创下1888.8亿美元的历史纪录。同日，Tether公司宣布与OFAC协调，冻结了3.44亿美元的USDT，创下单次冻结金额纪录。稳定币的市值在膨胀，而监管的手也在同步伸长。（来源：CoinDesk / Tether 官方）
谷歌Cloud Next 2026大会今日收官。在为期三天的会期中，谷歌发布了TPU 8t/8i芯片、Gemini企业智能体平台、Workspace Intelligence以及一项7.5亿美元的企业AI基金。Anthropic公司则宣布，将从2027年起使用数吉瓦级别的谷歌下一代TPU算力。（来源：Google Cloud Blog / TechCrunch）
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