国产算力芯片全面突破：性能、生态与产能解析
广东省发展改革委印发《广东省支持人工智能OPC创新发展行动方案（2026—2028年）》，明确提出构建绿色协同算力“一张网”，建设粤港澳大湾区国家级枢纽节点，为人工智能OPC提供跨区域弹性调度的普惠算力资源。省市两级协同完善“算力券”制度，切实降低人工智能OPC实际算力支出成本。通过搭建智能算力公共服务平台，实时接入机架、算力、网络应用等资源，优化算力供需匹配和交易流程，助力人工智能OPC高效获取算力支撑。建立“政府—社区—平台—OPC”联动机制，依托“算力券”等方式为符合条件的初创期人工智能OPC提供算力支持。
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山西证券分析指出，算力需求持续旺盛，国产算力芯片在性能、生态与产能方面实现全面突破。从需求端来看，互联网大厂作为国内AI算力最大需求方，在2025年资本开支保持高增长的基础上，预计2026年训练及推理需求仍将延续攀升态势；供给端方面，以寒武纪、海光信息为代表的国产芯片厂商在单卡性能上加速追赶国际头部企业。同时，国产芯片厂商通过兼容CUDA及自研两种路径构建生态体系，逐步突破原有技术壁垒。
国金证券认为，Oracle智能算力投资回报逐步兑现，腾讯云调价验证市场需求韧性。训练与推理需求共振，算力需求正迎来快速释放。2026年将是中国算力需求从“云端训练”向“训练+推理”双轮驱动转型的关键之年，算力缺口将在更多应用场景的催化下加速弥合。供给端外部环境持续改善，内部国产化产能稳步放量。2026年国内算力供给将从单一紧缺状态转向结构性平衡，充裕的算力资源将有效承接需求端爆发，为算力产业链业绩兑现奠定基础。国产算力全产业链景气度加速提升，有望实现量价齐升。在供需双侧强逻辑推动下，预计2026年算力产业链将进入“全链共振”周期，行业景气度将从核心芯片向智算中心、云服务、配套设备及服务器等环节全面扩散。
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