英伟达40亿美元投入光通信产业，CPO与光模块龙头大涨
3月3日，CPO板块早盘大幅高开，展现出强劲的上涨势头。截至发稿时，多只成分股表现亮眼，其中汇绿生态、科瑞技术强势涨停，罗博特科、炬光科技、长光华芯、天孚通信、仕佳光子等个股也随之跟涨。
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消息层面传来积极信号。英伟达于周一分别发布声明，宣布将在多年期协议中向Lumentum Holdings Inc. 及其相干公司投资共二十亿美元。这两项交易不仅涉及采购协议的签署，更涵盖了先进激光组件的长期使用。相关资金将专项用于支持研发活动。英伟达正利用其巨额利润，致力于打造一个支持先进人工智能系统发展的强大生态系统。
中信证券研报分析指出，人工智能算力需求的爆发性增长，正有力推动光通信产业升级。海外云厂商资本开支持续扩张，印证了AI基础设施需求的强劲，这带来了对高速率光模块的旺盛需求。尽管高速光芯片等物料短期内供应仍存在缺口，但上游厂商正积极扩产，加之硅光方案渗透率持续提升，供应链瓶颈问题有希望得到缓解。
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