中信证券：海外锆和铌短缺加剧，看好氧化锆厂商机遇
行业知情人士向媒体透露，航空航天与半导体领域的供应商正面临日益严峻的稀土短缺问题，其中钆和钐两类稀土元素的供应尤为紧张。自去年11月以来，国际市场钆价格累计涨幅已接近60%，当前价格约为一年前的69倍。
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中信证券分析指出，将氧化钆掺杂至氧化锆中形成的钆稳定氧化锆是一种高端陶瓷材料，具备高离子电导率、出色的热稳定性、机械强度及耐腐蚀性能，可广泛应用于医疗与牙科植入领域。根据测算，在基准价格条件下，氧化钆占氧化锆粉体成本的5%左右。考虑到海外氧化钆的涨价幅度，预计海外氧化锆粉体成本已增长超过3倍。“海外氧化钆涨价→海外氧化锆粉体涨价→氧化锆陶瓷块涨价→国内氧化锆陶瓷块单位利润增加”这一传导路径正在加速演绎。
该机构进一步认为，若日本氧化锆粉体厂商大幅提价，将直接利好中国氧化锆粉体厂商加速出海、扩大市场份额。与此同时，日本氧化锆厂商的客户（例如牙科氧化锆陶瓷块厂商）也将受到影响，进而使对应的中国同行企业有机会获取更多市场份额。海外钆、钐供应紧张的局面，整体有利于中国相关下游产品厂商，重点推荐氧化锆厂商，并建议关注滤波器厂商与半导体靶材厂商。
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