Meta千亿押注AI基建：燃气轮机、电源、光通信产业链谁将受益？
Meta宣布将斥资超过100亿美元，在美国印第安纳州黎巴嫩市打造一座数据中心园区。该设施占地约400万平方英尺，计划于2027年底或2028年初投入运营。这座位于印第安纳州的新园区将支持超过4000名建筑工人的工作，并创造约300个长期岗位。同时，Meta还将额外投入超过1.2亿美元用于改善当地基础设施。该园区将提供高达1吉瓦的电力容量，能够同时支撑公司的人工智能项目与核心社交媒体业务，是Meta迄今为止规模最大的基础设施项目之一。Meta对黎巴嫩园区的投资将分多年进行，该项目将与该州路易斯安那州的“Hyperion”园区和俄亥俄州的“Prometheus”项目并列，成为Meta最大的数据中心项目之一。Meta首席执行官马克·扎克伯格已将人工智能列为公司的首要战略，并大力投入建设相关基础设施。公司预计2026年资本支出将高达1350亿美元，其中包含大量人工智能基础设施项目，这一数字远超2025年的支出水平。目前Meta已有超过30座数据中心投入运营或正在建设中，此次印第安纳州的新园区是该公司在该州的第二个数据中心项目。
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华创证券在2026年2月11日的研报中指出，2026年北美AI基础设施建设有望保持高景气度。Meta指引2026年资本支出将在1150亿至1350亿美元之间，同比大幅增长59%至87%。北美四大云厂商2026年合计资本支出有望达到6000亿美元以上，同比增长约50%。国投证券在同日发布的研报中表示，燃气轮机产业受到北美AI数据中心发展的强力驱动，行业持续保持高景气度。相关企业有望凭借其先发优势与卡位实力，充分享受行业发展带来的红利。
产业链与相关公司梳理
一、燃气轮机产业链
豪迈科技：主营业务覆盖大型零部件机械业务，其产品体系囊括燃气轮机铸件等关键部件。公司依托铸造与机械加工一体化协同布局，承接海外燃气轮机制造商订单。
杰瑞股份：布局燃气轮机相关业务板块，具备相关配套产品的供应能力，参与北美AI数据中心发电领域的供应链体系。
应流股份：长期从事高端装备零部件的研发与生产，能够提供燃气轮机配套所需的高端零部件，满足海外能源装备客户的定制化需求。
二、数据中心电源产业链
科华数据：专注于数据中心不间断电源（UPS）、高压直流（HVDC）等电源产品的研发与生产，致力于推出适配高密度算力基础设施的电源解决方案，服务于国内外大型科技厂商的数据中心建设业务。
优优绿能：基于充电模块的技术同源优势，积极布局HVDC业务领域，拓展面向AI数据中心的供电市场，并持续推进海外供应链切入工作。
科士达：主营业务涵盖不间断电源、光伏逆变器等产品，为数据中心提供全面的电力保障解决方案，参与海内外数据中心基础设施建设。
三、光通信产业链
中际旭创：专注于光模块的研发、制造，为数据中心提供高速光通信产品，承接海外云厂商光模块订单并保障稳定交付。
康宁：已与Meta签署长期光纤光缆供应协议，为其数据中心项目提供光纤产品配套服务。
天孚通信：专注于光通信精密元器件的研发与生产，为数据中心光模块厂商提供配套组件，客户群体覆盖海内外市场。
四、数据中心温控产业链
英维克：主营精密温控设备的研发与生产，提供数据中心温控解决方案，服务海内外数据中心基础设施建设需求。
申菱环境：从事环境调控设备的研发与制造，为数据中心提供温控及节能解决方案，参与大型数据中心项目配套建设。
冰轮环境：布局数据中心温控相关业务，提供制冷设备及系统解决方案，对接数据中心建设的温控需求。
市场有风险，投资需谨慎。本文内容基于第三方数据生成，仅供信息参考，不构成任何个人投资建议。
作者：观察君
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