华创证券：AI视频奇点已至，大模型降低创作门槛
据智通财经APP了解，华创证券近日发布研报指出，AI视频生成工具Seedance+2.0已正式发布。该工具主打多模态参考与高效创作能力，支持首尾帧控制、视频片段及音频的综合参考，能够精准复刻运镜逻辑、动作细节与音乐氛围。其目前已广泛应用于动漫、影视广告等多个内容创作领域。分析认为，该技术有望大幅降低高质量视频内容的创作门槛，让创作者更专注于创意构思、审美表达与叙事能力本身。
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华创证券的主要观点如下：
Seedance+2.0：视频生成领域的“全能选手”
该工具的核心功能主要包括：1）多模态参考生成：支持同时上传最多12个参考文件（图片、视频、音频），AI将自动学习并复刻画面构图、角色特征、动作风格及镜头语言，无需复杂提示词即可精准控制生成效果。2）首尾帧控制：用户可上传视频第一帧和最后一帧的图片，AI将自动生成中间过渡内容，实现精确的镜头控制和场景衔接。3）原生音视频同步：实现了人物口型、面部表情与音频节奏的精准对齐，支持对话场景和角色表演，避免了传统AI视频常有的“配音感”。4）多镜头叙事：支持分镜图直接生成视频，能在多个镜头间保持角色一致性、灯光连贯性和风格统一，可制作预告片、故事片等复杂叙事内容。5）自动音频生成：内置音频生成能力，可自动生成对话语音、背景音乐和环境音效，实现音画一体化创作。6）角色一致性保持：在多个视频中保持角色面部、服装、表情高度一致，支持连贯故事叙述和系列内容创作。
创作革命，开启“人机协同”新范式
目前，Seedance+2.0已在即梦平台正式上线，会员用户可以直接使用。生成一段15秒视频通常需要消耗约30积分。根据平台介绍，该工具可用于短视频内容创作、社交媒体营销、电商产品展示、影视预可视化、广告创意制作、教育培训内容等众多领域，有望显著降低高质量视频内容的制作难度，让人的创意、审美和叙事能力成为核心价值。
厚积薄发，字节跳动深化AIGC全产业链布局
1）加大资本开支：据相关媒体报道，字节跳动2026年资本支出预算预计达1600亿元人民币，其中约一半预算将用于采购先进半导体芯片以开发AI模型和应用，预计在AI处理器上的投入将达850亿元。2）探索UI交互和入口：去年年底，字节跳动与中兴通讯联合推出了搭载豆包手机助手技术预览版的AI工程样机nubia M153，开启了系统级AI助手深度整合的新模式。3）规模效应强化：据火山引擎披露，截至去年年底，豆包大模型日均Token调用量已超过50万亿，半年内增长达200%，较上年同期增长约10倍，在全球同类模型中排名显著。
投资建议
以字节跳动为代表的科技头部企业正深入布局AIGC全产业链，AI应用落地进程不断加速，正引发新一轮生产力变革。建议关注以下相关产业链环节：1）芯片：海光信息、寒武纪、芯原股份、景嘉微；2）服务器：中科曙光、浪潮信息、沃尔核材、欧陆通；3）数据中心：润泽科技、宝信软件、金山云、光环新网；4）交换机：锐捷网络、紫光股份、光迅科技、华工科技等；5）数据：海天瑞声等；6）应用：阜博集团、万兴科技、金山办公、科大讯飞、第四范式、同花顺、大智慧、迈富时、汉得信息、华兰股份等；7）硬件：恒玄科技、瑞芯微、移远通信、乐鑫科技、中科创达、会畅科技等。
风险提示：行业竞争加剧；技术创新风险；政策发生变化等。
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