Meta豪掷60亿美元订购康宁光缆，引爆AI数据中心需求
Meta宣布了一项雄心勃勃的计划，将在2030年前向康宁支付总计60亿美元，用于采购其人工智能数据中心所需的光纤光缆。根据光电通信行业数据，2025年第四季度，国内G.652.D光纤含税均价已攀升至约每芯公里25元人民币，相较同年第二季度的每芯公里20元，实现了环比25%的显著增长。
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2026年2月1日，开源证券发布了通信行业研究报告，其中提及了Meta、康宁、微软财报的相关动态。报告指出，康宁在2025年第四季度及全年的业绩均创下历史新高。该季度核心销售额达到44.1亿美元，同比增长14%；核心每股收益为0.72美元，同比劲增26%。公司管理层预计，2026年第一季度核心销售额同比增幅将达到约15%，范围在42亿至43亿美元之间，核心每股收益预计将增长至0.66至0.70美元。银河证券分析认为，当前光通信行业估值仍处于相对偏低水平。在需求端持续放量的基础上，产能的紧缺预计将成为制约2026年光通信发展的主要瓶颈。我国光模块制造商的全球市场份额目前位居首位且仍在持续提升。“十四五”期间，产业链向上游渗透的发展机遇较为充分，从“中国制造”向“中国智造”的转型有望在光通信板块得到突出体现。同时，市场普遍关注光模块上游的光芯片、光器件产业链，以及CPO技术高速发展所带来的供应链相关内容。
产业链及企业梳理
一、AI数据中心光纤光缆环节
康宁：作为Meta AI数据中心的光纤光缆主要供应商，其2025年第四季度及全年业绩均创下历史新高。该季度核心销售额为44.1亿美元，核心每股收益达0.72美元。管理层同步披露了2026年第一季度的核心销售额及每股收益预期。
长飞光纤：专注于光纤预制棒、光纤、光缆及相关产品的研发、生产和销售。其产品能够广泛应用于AI数据中心的通信场景。
亨通光电：开展光纤光缆制造业务，可为AI数据中心提供所需的光纤光缆完整解决方案。
中天科技：致力于光纤光缆的研发与生产，其产品适用于AI数据中心通信链路的搭建。
二、光模块环节
中际旭创：主要从事光模块产品的研发、制造与销售，其产品可应用于数据中心相关场景。
新易盛：专业从事光模块及光器件的研发、生产和销售，为数据中心提供所需的光通信产品。
华工科技：布局光模块业务，可提供适配数据中心需求的光模块产品。
三、光芯片、光器件环节
源杰科技：专注于光芯片的研发、生产和销售，其产品广泛应用于光通信产业链的相关环节。
光库科技：从事光器件的研发、生产和销售，其产品服务于光通信系统的搭建需求。
天孚通信：开展光器件相关业务，提供光通信产业链所需的光器件产品。
四、CPO供应链环节
光迅科技：布局CPO相关光器件业务，可提供适配CPO技术的相关产品。
剑桥科技：开展CPO相关产品的研发与生产，积极参与CPO供应链相关环节。
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文内容由AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成任何个人投资建议。
作者：观察君
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