字节Seedance2.0引爆AI应用，券商看好游戏影视领域机遇
近期，AI应用领域不断传来令人振奋的消息。字节跳动正式推出新一代AI视频生成模型Seedance2.0，其性能实现显著跃升；豆包、元宝、千问、文心等主流AI应用纷纷推出促销拉新活动；ChatGPT的月度增长率重新回到10%以上。这些积极信号推动A股市场AI应用概念股大幅上扬，捷成股份、中文在线、荣信文化等企业连续两天涨停。
多家券商对AI在影视、游戏、广告、短剧等领域的应用前景持乐观态度。
中银证券分析指出，字节跳动推出的Seedance2.0视频生成模型在功能上实现重大突破，推动视频生成从"生成单帧画面"向"完成完整作品"跨越。该模型具备自主分镜与运镜、全视角多模态参考、音画同步生成、多镜头叙事等能力。据测算，该模型生成15秒视频的可用率高达90%，较行业平均水平提升显著，有望大幅降低制作成本。以90分钟视频项目为例，制作成本或从原来的1万多元降至2000元左右。传统动漫制作周期长、投入高，而漫剧作为"短视频化"的轻量化产品，制作门槛显著降低。预计2025年国内漫剧用户规模将达1.2亿，2026年有望增长至2.8亿。随着Seedance2.0等AI技术持续降低成本、提升效果，漫剧行业有望迎来加速发展。
浙商证券认为，AI应用仍处于产业发展初期，Tokens消耗量呈现指数级增长，应用领域呈现百花齐放态势。AI正在创造新供给并为互联网平台核心主业赋能，具体表现为面向消费者的AI助手新产品，以及为企业打造Agent的赋能方案。同时，通过更精准的推荐系统提升用户留存和使用时长，并升级广告平台与购物体验，持续强化平台核心主业竞争力。云业务强大的现金流创造能力为资本开支提供了坚实保障。
招商证券分析指出，自去年底以来，广告营销板块在AI应用浪潮中率先受益，涨幅显著。在AI浪潮推动下，广告营销可能成为最清晰的AI应用变现模式，正如互联网时代巨头的主要盈利点。随着OpenAI等企业可能上线广告业务，行业商业化进程预计将加速。此外，大型公司的营销投入以及生成式引擎优化的革新，为高价值复杂购买流程带来新商机，进一步利好营销行业。
开源证券表示，《异环》三测反响热烈，游戏行业高景气度有望延续。世界模型等AI工具的突破将持续助力游戏玩法创新与内容丰富度提升，大型游戏的流量价值及平台渠道分发价值将更加凸显。字节跳动AI视频模型Seedance2.0表现惊艳，或将加速推动AI漫剧、短剧及影视商业化进程。预计AI将在漫剧、短剧等短内容领域率先得到广泛应用，进一步推动漫剧/短剧制作实现大幅降本提效和产能释放。
长江证券分析认为，近日字节跳动发布的视频模型Seedance2.0在关键能力上取得突破，实现了接近"导演级"的控制精度，生成能力与稳定性显著提升。视频生成的奇点时刻正在临近，AI视频有望从抽卡玩具转变为工业工具，对漫剧Agent形成降维打击。生成质量稳定性的突破与成本下降，将带来传统影视制作成本结构的重构。技术本质是世界模型雏形，行业核心竞争力将正式从技术实现能力转向内容生成质量与内核价值取向。随着Seedance2.0等原生多模态世界模型持续提升视频生成质量与稳定性，AI视频正在改写传统影视制作底层逻辑，商业竞争的重心将逐渐向下游审美主权与叙事内核转移。
申万宏源分析指出，看好AI应用板块的理由包括：AI与工作流的嵌入将更复杂，专业的外部软件公司仍比自建软件栈更高效；复杂场景和数据仍是主要护城河。AI使内容供给增多、创意百花齐放，利好游戏视频等产业需求扩容。多模态AI应用的普及，Token消耗的增长推动AI云增长；AI应用推广拉动广告预算。
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