2月10日，TrendForce集邦咨询发布最新高端光模块市场研究报告。为满足AI带来的庞大算力需求，谷歌（GOOGL.US）新一代Ironwood机柜系统结合3D Torus网络拓扑与Apollo OCS全光网络，打造出高速互联架构。此举将推动800G及以上高速光收发模块的全球出货占比，预计将从2024年的19.5%跃升至2026年的60%以上，并逐渐成为AI数据中心的标配。

TrendForce集邦咨询以2026年谷歌TPU近400万颗的出货预估推算，相应800G以上光模块的需求将逼近600万支。

从供应链角度分析，预计龙头厂商中际旭创（300308.SZ）凭借与谷歌在硅光、1.6T平台的合作基础，以及第二梯队新易盛（300502.SZ）将共同囊括近八成谷歌800G以上光模块订单。Lumentum则在OCS系统中的MEMS供应环节扮演关键角色，其产能规划将直接影响Apollo OCS的导入节奏。

TrendForce集邦咨询指出，随着算力规模持续扩大，数据在机柜之间、集群与集群之间的传输需求同步激增。因此，高速光模块、光引擎等光通信零部件的技术演进与供给状况，将成为继GPU和存储器之后，影响算力扩展速度与成本的另一项决定性因素。