作者 |柳溪

编辑 |德新

2025年，随着辅助驾驶在中国市场狂飙突进，以城市NOA为代表的高阶智驾也完成了一次深刻的洗牌。

一方面毫末智行、大卓智能等一批玩家退场，另一方面以华为、元戎启行、Momenta 为代表的“华元魔”格局，成为第三方智驾供应商中显著的头部阵营。

据《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》（下称“白皮书”），1 - 10月，Momenta、元戎启行、华为HI位列城区NOA搭载量（第三方市场）前三名，分别为54%、23%和22%；其中，在10月的单月城区NOA搭载量中，元戎启行表现突出，位居行业第一。

这是一场早已注定的洗牌，区别在于谁能得到“上帝之手”的授意，一直留在牌桌上。

白皮书显示，2025年城区NOA渗透率预计突破10%的关键门槛；行业测算，2026年这个渗透率有望直接上探至22%，市场规模往百万台量级冲刺。

可以看到，城区NOA淘汰赛刚刚结束，新一场围绕“百万量产”的无限战争，已然拉开序幕。

一、城市NOA大洗牌，“华元魔”三足鼎立

城区NOA已成为衡量智能驾驶供应商量产实力的核心标尺。

白皮书的数据显示，“华元魔”三家合计，占据2025年1至10月国内第三方城区NOA市场99%的份额。

华为HI凭借全栈自研的深度能力、软硬一体的生态协同，以及规模化落地节奏，是稳固的头部玩家。Momenta则依靠丰富的量产经验以及在国际厂商中的影响力，与比亚迪、广汽、丰田、奔驰、宝马、奥迪、通用等车企达成合作。

元戎启行则是在过去一年多迅速异军突起。2024年8月，其智能辅助驾驶方案首次搭载于全新魏牌蓝山，正式开启其作为辅助驾驶方案供应商的商业化进程，后又拿下魏牌高山、吉利银河M9等量产项目，量产规模迅速突破2万台；截至2025年末，其已搭载于超过15款量产车型，一年来累计交付规模超过20万台。

从增长倍数（2025年10月的装机量 / 2025年1月至2025年10月的月平均装机量计算）来看，元戎启行“黑马”色彩尤为浓重，达2.7倍；而华为HI、momenta分别为1.6倍、1.0倍。

之所以有增长差别，原因在于三家的市场策略不同。

华为HI主要服务于阿维塔、岚图等中高端车型，享受较高的品牌溢价，但对应车型的装配率高；Momenta覆盖品牌范围最广，拥有较大的合作基数；而元戎启行通过与长城、吉利等主流品牌的走量车型合作，追求规模化数据积累。

元戎启行CEO周光曾表示，不追求合作车型数量，而是 “选对几款车，把它们做成爆款”，核心项目上采取几乎驻场式的ALL IN投入。

“我们倾向与客户深度合作，和客户一起打造爆款车型。真正具备规模的通常是（销量排名）前五十左右的车型，与其分散精力覆盖过多车型，不如集中资源服务头部项目。你承接的业务范围越广、合作的车型越杂，客户反而越不会将优质车型项目交给你，因为很难建立长期深度合作的信任。”周光表示。

元戎启行的ALL IN策略十分奏效，仅用8个月便完成全场景城市NOA的量产，支持城市NOA的蓝山车型上市后，推动蓝山单月销量暴涨至6019辆，环比增长将近3倍；元戎智驾焕新的魏牌高山销量增长5-10倍至近万辆；搭载元戎启行城市NOA的银河M9上市第三个月交付量便突破1万辆...

如果是一年多以前，量产城区NOA的牌桌上还看不到元戎的影子；而如今，三款爆款合作车型（蓝山、高山、银河M9）直接将其送上前三把交椅。

时间进入到2026年，元戎量产节奏还将持续加速。本月，元戎启行宣布与国际头部主机厂达成L3级别自动驾驶项目合作，引发业内热议。

另有消息称，零跑D19也将搭载元戎开发的VLA模型上车。

2025年，零跑交付量达59.7万辆，并提出冲刺2026年“百万辆年销”的目标。

如若消息为真，元戎启行将点燃又一个量产助推剂，叠加长城、吉利相关合作“爆款”车型持续放量，其智驾江湖的座次还将剧烈变动。

二、“百万量产”的新战场，已然拉开序幕

“华元魔”格局的形成，是多种力量共同筛选的结果，但其中，决定性的“上帝之手”，在于技术前瞻性，有人称之为技术嗅觉。2025年，诸多智驾玩家黯然离场的原因也与此有关。

有行业人士认为，这些玩家过度押注规则驱动的技术路线，依赖固定场景规则库，无法通过数据闭环迭代适应城区拥堵、路口博弈等复杂场景，导致产品落地难、客户认可度低，最终在商业化验证中被淘汰。

而“华元魔”三家则是率先引领技术路线，尤其是元戎，从“无图”方案，到端到端模型，再到推出VLA模型，每一个关键节点都走在行业前列。

元戎启行是第三方智驾供应商中最早量产VLA技术路线的玩家，目前搭载其自研VLA模型的量产车型已经进入市场。

尽管“华元魔”格局初定，但战争远未结束。下一阶段的竞争，将在更高维度展开，其核心是“百万量产”资格赛。

百万辆级是一个安全区，这个规模意味着，企业具备足够的收入支撑长期研发，并且建立了庞大的数据回流网络。

大规模量产对于收入的意义自不必多说，更重要的是更庞大的数据。智驾模型需要海量的高质量数据进行训练，以解决长尾场景覆盖不足的问题。否则，技术就无法迭代，最终也会在决赛圈中淘汰。

与此同时，经过近些年市场教育，用户对于智驾的心态从“尝鲜”跃升到了真正好用，这背后也需要海量数据作支撑，以供算法改进，从追求“通过率” 转向 追求“放心率” ，重塑用户信任，优化用户体验。

白皮书指出，数据闭环的效率已成为比算法模型本身更核心的竞争力。为此，“华元魔”铆足了劲冲击“百万量产”。据测算，2026年中国具备高阶智驾能力的车型年出货量，有望达到500万台量级。

周光就在元戎启行内部设定了2026年业绩目标，力争实现百万辆级的量产规模。这也意味着，2026年，智能驾驶行业竞争将会更加激烈。

如今，留在场上的玩家纷纷在备足子弹，这一点从2025年的融资力度可见一斑。据统计，整个2025年，自动驾驶赛道融资近600亿元，相较于最近几年大幅回暖，是2024年“寒冬期”的近三倍。从资金流向上来看，大多向头部与商业化明确的项目集中。

“未来将强者恒强。”容易得到外部输血的往往是那些自主造血能力强的玩家。最终要能留在牌桌上，一定要技术纵深和工程能力兼具，是既可以保持领先的技术优势，又跨越了规模门槛和数据闭环门槛。

2025年智驾格局初定，只是通往人工智能长征中的一个中场章节。

华为、Momenta、元戎启行以各自选择的道路，定义了当下市场的三种生存范式。当战争的号角吹向“百万量产”的新战场，决定胜负的将不仅是此刻的装机量数字。

可以预见，未来的竞争将是立体而残酷的。没有单一优势能够确保长盛不衰，唯有在技术洞察、工程化、商业化与生态合作上均建立起系统竞争力的玩家，才能在这场通往汽车“智能灵魂”的无限战争中，行稳致远。

洗牌从未停止，下一局淘汰赛，或许已经在悄然开启。